VietinBank huy động thành công gần 12,000 tỷ từ chào bán trái phiếu đợt 1
VietinBank huy động thành công gần 12,000 tỷ từ chào bán trái phiếu đợt 1
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) vừa thông báo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1, mã trái phiếu là CTG2632T2/01.
Theo kế hoạch, VietinBank dự kiến chào bán tổng 160 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá 100,000 đồng/cp là 16,000 tỷ đồng. Trong đó, đợt 1 dự kiến chào bán 120 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/01 (tổng giá trị 12,000 tỷ đồng) và đợt 2 dự kiến chào bán 40 triệu trái phiếu CTG2632T2/02 (tổng giá trị 4,000 tỷ đồng). Cả 2 mã trái phiếu đều có kỳ hạn 6 năm.
Mục đích chào bán nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế.
Trong đợt 1, với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán là 12,000 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu từ 15/10-03/11. Thời gian dự kiến chào bán đợt 1 từ quý 4/2026-2/2027, trong 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng có hiệu lực. Trường hợp đợt 1 chưa bán hết số trái phiếu dự kiến, phần chưa bán hết sẽ được chuyển qua chào bán đợt 2.
Lãi suất thả nổi được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, biên độ là 2.25%/năm, và sẽ điều chỉnh thành 4.75%/năm nếu VietinBank không mua lại trong năm cuối cùng. Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, tại 4 ngân hàng BIDV, VietinBank, Agribank và Vietcombank.
Về kết quả chào bán đợt 1, VietinBank đã phân phối thành công toàn bộ 120 triệu trái phiếu cho 1,773 nhà đầu tư. Tổng chi phí cho đợt 1 là 25 triệu đồng. Tổng thu ròng từ đợt 1 gần 12,000 tỷ đồng.
Sau đợt phát hành, cơ cấu vốn của VietinBank thay đổi. Cụ thể, tổng nợ tăng lên hơn 2.72 triệu tỷ đồng. Tổng vốn chủ sở hữu đạt gần 206,131 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đạt 13.21 lần.
Về đợt 2, tổng giá trị chào bán là 4,000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chào bán từ quý 4/2026-4/2027. Thời gian chào bán đợt 2 không được kéo dài quá 90 ngày và khoảng cách giữa đợt 1 và 2 đảm bảo không quá 12 tháng.
Về phương án sử dụng vốn, VietinBank dự kiến sử dụng vốn từ chào bán đợt 1 để cho vay bất động sản (4,000 tỷ đồng) và lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) (8,000 tỷ đồng). Về đợt 2, VietinBank dự kiến tiếp tục sử dụng cho bất động sản (4,000 tỷ đồng). Thời gian dự kiến giải ngân cả 2 đợt từ quý 4/2026-4/2027.
Ở diễn biến khác, vào đầu tháng 10, VietinBank đã phân phối thành công 2.23 triệu cp PHP, tương ứng 32.1% tổng số cổ phiếu chào bán trước đó, cho 15 nhà đầu tư trong nước. Tổng chi phí chào bán gần 779 triệu đồng, dẫn đến tổng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán còn gần 88.6 tỷ đồng.
* VietinBank đã bán hơn 2 triệu cp của Cảng Hải Phòng, thu về gần 90 tỷ
Về kết quả kinh doanh, quý 3/2026, VietinBank lãi trước thuế gần 13,689 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, dù Ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng. Hầu hết các hoạt động kinh doanh của VietinBank đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Nguồn thu chính tăng 27% với gần 21,816 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.
Mai Quốc