OCB chuẩn bị huy động 20,000 tỷ từ phát hành trái phiếu lần 2/2026
OCB chuẩn bị huy động 20,000 tỷ từ phát hành trái phiếu lần 2/2026
Ngân hàng TMCP Phương Đông (HOSE: OCB) thông báo phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền lần 2/2026.
Theo kế hoạch, OCB dự kiến phát hành 20,000 trái phiếu với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu (tổng giá trị theo mệnh giá là 20,000 tỷ đồng). Trái phiếu được chào bán dưới hình thức chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử.
Lãi suất danh nghĩa của trái phiếu là lãi suất cố định hoặc thả nổi kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi, đảm bảo tuân thủ quy định về lãi suất danh nghĩa trái phiếu tại nghị định 200 và phù hợp với quy định về lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
OCB dự kiến chào bán tối đa 20 đợt với tổng giá trị 20,000 tỷ đồng, chia đều thành 3,000 tỷ đồng mỗi đợt. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2026. Thời gian phân phối trái phiếu từng đợt chào bán không vượt quá 30 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 6 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.
Về mục đích phát hành, OCB dự kiến sử dụng vốn để cho vay và/hoặc đầu tư và/hoặc sử dụng cho mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật về tổ chức tín dụng.
Đối với mục đích cho vay, số tiền thu được sẽ được sử dụng giải ngân cho vay khách hàng cá nhân và tổ chức. Các lĩnh vực cho vay dự kiến như sau: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; sản xuất và phân phối điện; khí đốt, nước nóng; hơi nước và điều hòa không khí; cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải; xây dựng; bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô; vận tải kho bãi; dịch vụ lưu trú và ăn uống; thông tin và truyền thông; hoạt động tài chính; ngân hàng và bảo hiểm; hoạt động kinh doanh bất động sản; hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ; hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ; hoạt động của đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; nghệ thuật, vui chơi và giải trí; hoạt động dịch vụ khác; hoạt động làm thuê các công việc các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình; hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế; lĩnh vực khác.
Tỷ trọng phân bổ vốn thu được từ trái phiếu vào từng lĩnh vực nêu trên dự kiến từ 0-100%. Thời gian sử dụng vốn kể từ ngày thu tiền từ phát hành cho đến khi sử dụng hết, dự kiến không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành.
Về nguồn trả nợ gốc, lãi trái phiếu, OCB dự kiến sử dụng nguồn thu từ các khoản cho vay đến hạn, nguồn thu từ các khoản đầu tư đến hạn và các nguồn vốn hợp pháp khác để thanh toán gốc và lãi trái phiếu. Trong đó, dự kiến nguồn thu được từ các khoản thanh toán lãi, gốc của các khoản cho vay khách hàng để trả gốc, lãi trái phiếu như sau:
Về kế hoạch trả nợ, OCB dự kiến dòng tiền thanh toán các nghĩa vụ phát sinh từ trái phiếu là dòng tiền thu từ hoạt động kinh doanh trừ đi các chi phí. Kế hoạch thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong trường hợp không phát sinh việc mua lại trái phiếu trước hạn được thể hiện như sau:
Về kết quả kinh doanh, quý 3/2026, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 1,653 tỷ đồng, tăng 7.5% so với cùng kỳ; lợi nhuận 9 tháng đạt 4,123 tỷ đồng, tăng hơn 20%. Bên cạnh tăng trưởng thu thuần từ lãi, Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh phát triển dịch vụ, kiểm soát chi phí và hoàn thiện các giải pháp tài chính đáp ứng nhu cầu giao thương, thanh toán quốc tế của khách hàng.
Mai Quốc