Chứng khoán HD công bố giá IPO 38,900 đồng/cp
Chứng khoán HD công bố giá IPO 38,900 đồng/cp
Ngày 02/11, HĐQT CTCP Chứng khoán HD (HDS) ra Nghị quyết thông qua việc thay đổi nhiều nội dung trong phương án chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) được thông tin trước đó. Nổi bật với giá chào bán chính thức 38,900 đồng/cp, dự kiến thu về gần 4,737.5 tỷ đồng.
Chứng khoán HD xác định giá IPO là 38,900 đồng/cp cho gần 121.8 triệu cp, qua đó dự kiến thu về gần 4,737.5 tỷ đồng.
Theo phương án sử dụng vốn, Công ty dự kiến phân bổ gần 2,842.5 tỷ đồng vào hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ (margin), hơn 473.5 tỷ đồng cho ứng trước tiền bán chứng khoán và đầu tư hơn 1,421.2 tỷ đồng vào các giấy tờ có giá, trong đó chia đều cho trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng trong giai đoạn từ quý 4/2026 đến hết quý 2/2027.
Cùng ngày, HĐQT HDS cũng đã ra Nghị quyết phê duyệt hồ sơ đăng ký IPO để nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong đợt chào bán lần này, Chứng khoán SSI đóng vai trò tư vấn hồ sơ và đại lý phân phối. Ngoài ra, vai trò đại lý còn có sự đồng hành của Chứng khoán HSC.
Đây là đợt IPO mà HDS đã lên kế hoạch từ trước và thu hút nhiều sự quan tâm của thị trường chứng khoán, dự kiến thực hiện ngay trong quý 4/2026. Nếu thành công, Công ty sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 10,961 tỷ đồng lên gần 12,179 tỷ đồng. Đồng thời với mức giá chào bán 38,900 đồng/cp vừa công bố, định giá HDS ở mức 47,375 tỷ đồng, tương ứng khoảng 1.84 tỷ USD (xét theo tỷ giá hiện hành).
Song song với hồ sơ IPO, HDS sẽ nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE. Trường hợp không đáp ứng đủ điều kiện niêm yết, Công ty sẽ đăng ký giao dịch trên UPCoM.
Trước đó, trong giai đoạn tháng 4-5/2026, HDS lần lượt phát hành hơn 73 triệu cp để trả cổ tức và chào bán gần 877 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu, đưa vốn điều lệ tiến gần ngưỡng 11,000 tỷ đồng. Hiện HDS có ngân hàng mẹ là HDBank với tỷ lệ sở hữu 90% vốn điều lệ.
HDS vừa công bố giá IPO 38,900 đồng/cp
|
Trong các Nghị quyết triển khai IPO thời gian gần đây, người thay mặt HĐQT ký ban hành là Chủ tịch Vũ Hữu Điền, người từng tham gia vào thương vụ IPO và niêm yết tốn nhiều giấy mực khác của VPBankS (VPX) cuối năm 2025. Được biết, ông Điền chỉ vừa rời HĐQT VPBankS vào tháng 4/2026 (từng có giai đoạn kiêm nhiệm vai trò Chủ tịch và Tổng Giám đốc) và lập tức được bầu vào HĐQT HDS, sau đó đảm nhiệm chức Chủ tịch.
Trước HDS, Chứng khoán LPS chốt giá 30,000 đồng/cp cho đợt IPO hoàn tất vào tháng 5-6/2026, đồng thời niêm yết lên HOSE. Trong thời gian tới, Chứng khoán Kafi cũng có kế hoạch IPO 125 triệu cp với giá 15,000 đồng/cp, đồng thời chuyển sàn từ UPCoM sang HOSE; hay Chứng khoán Capital (CASC) kỳ vọng IPO tối đa 12 triệu cp với giá 12,000 đồng/cp, kết hợp với việc đăng ký niêm yết lên HOSE.
* Cựu Phó Thủ tướng Đức Philipp Roesler làm Phó Chủ tịch HDS
Huy Khải