VietinBank sắp huy động 12,000 tỷ từ trái phiếu đợt 1 để cho vay nền kinh tế

VietinBank sắp huy động 12,000 tỷ từ trái phiếu đợt 1 để cho vay nền kinh tế

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) vừa thông báo chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1, mã trái phiếu là CTG2632T2/01.

Theo kế hoạch, VietinBank dự kiến chào bán tổng 160 triệu trái phiếu, chia làm 2 đợt. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá 100,000 đồng/cp là 16,000 tỷ đồng. Trong đó, đợt 1 dự kiến chào bán 120 triệu trái phiếu mã CTG2632T2/01 (tổng giá trị chào bán 12,000 tỷ đồng) và đợt 2 dự kiến 40 triệu trái phiếu CTG2632T2/02 (tổng giá trị chào bán 4,000 tỷ đồng). Cả 2 mã trái phiếu đều có kỳ hạn 6 năm.

Về mục đích chào bán, VietinBank dự kiến tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của NHNN, đồng thời thực hiện cho vay nền kinh tế. 

Trong đợt 1, với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán là 12,000 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu từ 15/10-03/11. Thời gian dự kiến chào bán đợt 1 từ quý 4/2026-2/2027, trong 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng có hiệu lực. Trường hợp đợt 1 chưa bán hết số trái phiếu dự kiến, phần chưa bán hết sẽ được chuyển qua chào bán đợt 2.

Lãi suất thả nổi được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ. Trong đó, biên độ là 2.25%/năm, và sẽ điều chỉnh thành 4.75%/năm nếu VietinBank không mua lại trong năm cuối cùng. Lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, tại 4 ngân hàng BIDV, Vietinbank, Agribank và Vietcombank.

Trong đợt 2, tổng giá trị chào bán là 4,000 tỷ đồng. Thời gian dự kiến chào bán từ quý 4/2026-4/2027. Thời gian chào bán đợt 2 không được kéo dài quá 90 ngày và khoảng cách giữa đợt 1 và 2 đảm bảo không quá 12 tháng.

Về phương án sử dụng vốn, VietinBank dự kiến sử dụng vốn từ chào bán đợt 1 để cho vay bất động sản (4,000 tỷ đồng) và lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) (8,000 tỷ đồng). Về đợt 2, VietinBank dự kiến tiếp tục sử dụng cho bất động sản (4,000 tỷ đồng). Thời gian dự kiến giải ngân cả 2 đợt từ quý 4/2026-4/2027.

Về kế hoạch trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán, VietinBank dự kiến dùng nguồn thu dự phóng từ các khoản giải ngân/cho vay từ nguồn vốn thu được từ chào bán trái phiếu để thanh toán các khoản gốc, lãi trái phiếu. Lãi suất đầu ra/lãi suất cho vay giả định là 9%/năm và không thay đổi trong suốt kỳ hạn trái phiếu ở cả 2 đợt. Biên độ lãi suất áp dụng cho tất cả trái phiếu 5 năm đầu giả định là 2.3%/năm. Lãi suất trái phiếu 5 năm đầu là 8.2%/năm. Biên độ lãi suất áp dụng cho tất cả trái phiếu năm cuối giả định là 2.6%/năm. Lãi suất trái phiếu năm cuối là 8.5%/năm.

Dự kiến đợt 1, dư nợ cho vay đầu kỳ là 12,000 tỷ đồng và lãi thu từ các khoản cho vay là 540 tỷ đồng. Tiền gốc và lãi phải thu là 12,540 tỷ đồng.

Dự kiến đợt 2, dư nợ cho vay đầu kỳ là 4,000 tỷ đồng và lãi thu từ các khoản cho vay là 180 tỷ đồng. Tiền gốc và lãi phải thu là 4,180 tỷ đồng.

Theo kế hoạch thanh toán nợ, VietinBank dự kiến thanh toán 2 lần mỗi năm từ 2027-2032. Trái phiếu không được mua lại trước hạn và được lưu hành đến ngày đáo hạn của trái phiếu.

Ở diễn biến khác, vào đầu tháng 10, VietinBank đã phân phối thành công 2.23 triệu cp PHP, tương ứng 32.1% tổng số cổ phiếu chào bán trước đó, cho 15 nhà đầu tư trong nước. Tổng chi phí chào bán gần 779 triệu đồng, dẫn đến tổng số tiền ròng thu được từ đợt chào bán còn gần 88.6 tỷ đồng.

* VietinBank đã bán hơn 2 triệu cp của Cảng Hải Phòng, thu về gần 90 tỷ

Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2026, VietinBank lãi trước thuế gần 14,729 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ tăng trưởng của hoạt động kinh doanh cốt lõi, ngay cả khi đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu CTG đang quanh 29,550 đồng/cp (phiên sáng 13/10), giảm 16% so với đầu năm, với thanh khoản trung bình hơn 10 triệu cp/ngày.

Mai Quốc

FILI