Camimex Group tính huy động gần 690 tỷ từ vay và trái phiếu, tìm đối tác chiến lược mới
Camimex Group tính huy động gần 690 tỷ từ vay và trái phiếu, tìm đối tác chiến lược mới
Ngày 06/10, CTCP Camimex Group (HOSE: CMX) công bố nghị quyết HĐQT tại cuộc họp thường kỳ quý 3/2026, thông qua các phương án vay vốn, phát hành trái phiếu với tổng giá trị 686 tỷ đồng và tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược cho công ty con.
Theo đó, Công ty sẽ vay vốn và bảo đảm cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank - NAB) với tổng hạn mức 100 tỷ đồng hoặc ngoại tệ tương đương bằng các hình thức vay vốn, chiết khấu bộ chứng từ xuất khẩu có tài sản đảm bảo.
HĐQT CMX cũng thông qua khoản vay 15 triệu USD từ quỹ Proparco (Pháp) với thời hạn 7 năm, lãi suất SOFR 6 tháng cộng 4.5%. Nguồn vốn ngoại này sẽ được phân bổ 7 triệu USD để xây dựng kho lạnh và 8 triệu USD để bổ sung vốn lưu động. Khoản vay được đảm bảo bằng cổ phiếu CMM của Camimex Group, tài sản hình thành từ vốn vay và bảo lãnh doanh nghiệp. Theo tỷ giá của Vietcombank ngày 07/10, khoản vay từ quỹ ngoại tương đương 386 tỷ đồng.
Ngoài ra trong năm nay, CMX sẽ chào bán riêng lẻ tối đa 200 tỷ đồng trái phiếu có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và dự kiến đáo hạn vào năm 2029. Trái phiếu có lãi suất cố định 11% trong năm đầu tiên và chuyển sang thả nổi từ năm thứ hai.
Tính chung cả ba kênh trên, tổng quy mô vốn CMX dự kiến huy động ước tính 686 tỷ đồng.
Về định hướng cấu trúc sở hữu tại công ty con, HĐQT chấp thuận cho CTCP Camimex (UPCoM: CMM) tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược thông qua hình thức phát hành thêm cổ phần nhằm nâng cao năng lực tài chính và bổ sung vốn lưu động cho CMM, với điều kiện tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư chiến lược không được vượt quá 50% vốn điều lệ.
Theo BCTC bán niên 2026, tổng tài sản của CMX đạt 5,098 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Nợ phải trả 3,355 tỷ đồng, tăng 10%, phần lớn là nợ vay tài chính với 2,672 tỷ đồng, tăng 20%.
CTCP Camimex là khoản đầu tư lớn nhất của CMX vào đơn vị khác với giá gốc 483 tỷ đồng, tỷ lệ sở hữu 74.03%, chiếm 49% tổng giá trị đầu tư góp vốn. CMM hoạt động chính trong mảng chế biến, xuất nhập khẩu thủy sản các loại, kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh.
Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, CMX đạt doanh thu 2,002 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Giá vốn đạt 1,727 tỷ đồng, tăng 39%, kéo theo lãi gộp đạt 275.5 tỷ đồng, nhích nhẹ 0.4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng đạt 94.5 tỷ đồng, tăng 28%; chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 55.8 tỷ đồng, tăng 6%. Sau cùng, lãi ròng đạt 34 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ.
Ngoài ra, cổ phiếu CMX vừa được HOSE đưa ra khỏi diện cảnh báo vào đầu tháng 9 sau khi Doanh nghiệp có lãi lũy kế trở lại. Trước đó, CMX bị đưa vào diện cảnh báo do lỗ lũy kế, xuất phát từ việc hạch toán 24 triệu cp do CMM trả cổ tức. Khoản cổ tức này khi lập BCTC hợp nhất sẽ trình bày ở chỉ tiêu “vốn khác của chủ sở hữu” nên cột LNST chưa phân phối bị giảm 241.6 tỷ đồng và vốn khác của chủ sở hữu sẽ tăng tương ứng 241.6 tỷ đồng
Thanh Trúc