BVBank dừng kế hoạch phát hành trái phiếu cũ, chốt phương án huy động 1,300 tỷ đồng trái phiếu năm 2026

BVBank dừng kế hoạch phát hành trái phiếu cũ, chốt phương án huy động 1,300 tỷ đồng trái phiếu năm 2026

Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank, HOSE: BVB) công bố không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025 và quyết định thông qua phương án phát hành, sử dụng và trả nợ vốn thu được từ việc chào bán trái phiếu năm 2026.

Theo công bố, BVBank không tiếp tục triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tăng vốn cấp 2 năm 2024-2025 theo Quyết định số 34/24/BVBank/QĐ-HĐQT ngày 26/03/2024 của HĐQT BVBank do quá thời hạn phân phối trái phiếu, đợt chào bán gần nhất đã quá 12 tháng tính đến thời điểm hiện tại.

Chiều ngược lại, BVBank dự kiến chào bán và phát hành 13 triệu trái phiếu ra công chúng năm 2026 trong 1 đợt với kỳ hạn 7 năm.

Lãi suất thả nổi được tính theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ (cố định 3.6%/năm). Trong đó, lãi suất tham chiếu dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân, kỳ hạn 12 tháng, tại 4 ngân hàng BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Agribank.

Với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu, tổng giá trị chào bán gần 1,300 tỷ đồng. Thời gian dự kiến phát hành từ quý 4/2026-1/2027, trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực. Trường hợp BVBank không thể hoàn thành việc phân phối chứng khoán ra công chúng trong thời hạn này, UBCKNN xem xét gia hạn việc phân phối chứng khoán nhưng tối đa không quá 30 ngày.

Về phương án sử dụng vốn, BVBank dự kiến dùng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán và phát hành trái phiếu ra công chúng nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, tăng vốn cấp 2, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và để bổ sung vốn cho vay. Thời gian sử dụng vốn dự kiến trong năm 2027-2028.

Về phương án trả nợ gốc thu được từ phát hành trái phiếu, BVBank dự kiến sử dụng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn dòng tiền lãi và gốc thu được từ các khoản giải ngân/cho vay được tài trợ bởi nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu để thanh toán lãi, gốc trái phiếu cho những người sở hữu trái phiếu.

Theo kế hoạch kinh doanh của BVBank, nguồn tiền thu được từ hoạt động kinh doanh của BVBank sau khi trừ các chi phí vẫn bảo đảm thanh toán đầy đủ các khoản lãi và nợ gốc, bao gồm các khoản nợ đã phát sinh và trái phiếu đang dự kiến chào bán. Lãi suất cho vay dự kiến là 11% đối với tất cả khoản vay và sẽ không thay đổi cho đến khi đáo hạn.

Chi tiết dòng tiền thu được từ các khoản giải ngân/cho vay Nguồn: BVB

Về kế hoạch trả nợ, BVBank dự kiến chào bán hết trong 1 đợt với lãi suất trái phiếu giả định là 9.5%/năm trong suốt vòng đời. Trái phiếu đã phát hành không phát sinh việc mua lại trước hạn trong suốt thời gian lưu hành, tương tự, các khoản cho vay khách hàng cũng không phát sinh việc trả nợ trước hạn.

Kế hoạch trả nợ của BVBank Nguồn: BVB

Trước đó, theo công bố ngày 09/07, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chấp thuận cho BVBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 3,504 tỷ đồng. Trong đó, Ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn tối đa 3,204 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá trị tối đa 300 tỷ đồng theo mệnh giá đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

Cụ thể, BVBank dự kiến chào bán thêm hơn 320.4 triệu cp (mệnh giá 10,000 đồng/cp), tương ứng tổng giá trị chào bán hơn 3,204 tỷ đồng. Thời gian phân phối dự kiến từ 29/09-19/10.

Nếu hoàn tất cả 2 phương án trên, vốn điều lệ của BVBank sẽ tăng từ 6,408 tỷ đồng lên khoảng 9,912 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 54.7%. Đây sẽ là đợt tăng vốn có quy mô lớn nhất của Ngân hàng từ trước đến nay, sau nhiều lần nâng vốn liên tiếp trong các năm gần đây.

Về kết quả kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2026, BVBank ghi nhận 547 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, gấp gần 6 lần cùng kỳ năm trước, nhờ quý 2 bứt tốc. Kết quả này giúp Ngân hàng thực hiện được 78% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trên sàn HOSE, giá cổ phiếu BVBank đang giao dịch quanh 10,500 đồng/cp (phiên 24/09), giảm 18% so với đầu năm, với thanh khoản trung bình gần 2 triệu cp/ngày.

Mai Quốc

FILI