HQC dự kiến chào bán riêng lẻ 100 triệu cp thay vì phát hành hoán đổi nợ

Ngày 18/06 tới, CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên để thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cp.

Ban lãnh đạo HQC nhận định nền kinh tế năm 2022 đang trên đà quay lại quỹ đạo tăng trưởng. Gói chính sách tài khóa nhằm phát triển kinh tế - xã hội 350 ngàn tỷ đồng sẽ được tập trung thực hiện trong năm 2022-2023. Trong đó, riêng chính sách tăng chi cho đầu tư, phát triển là 176 ngàn tỷ đồng. Tuy nhiên, năm 2022 vẫn có nhiều thách thức do dịch COVID-19 vẫn còn tiếp diễn với nhiều chuyển biến khó lường.

Trong bối cảnh trên, HQC đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 đạt 1,085 tỷ đồng và lãi sau thuế 165 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 39 lần kết quả 2021.

Theo kế hoạch, doanh thu từ bất động sản ước đạt 495 tỷ đồng, tập trung ở Dự án Biên Hòa Glory (231 tỷ đồng). Trong khi đó, doanh thu từ hợp tác đầu tư bất động sản ước đạt 400 tỷ đồng, tập trung ở Dự án Khu dân cư Bình Minh tại tỉnh Vĩnh Long.

Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của HQC Nguồn: HQC

Thời gian tới, bất động sản (BĐS) tiếp tục là ngành chủ lực chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của HQC. Tuy nhiên, tỷ trọng giữa BĐS dân dụng, BĐS công nghiệp sẽ được điều chỉnh theo từng giai đoạn. Bên cạnh đó, HQC sẽ đẩy mạnh hợp tác và M&A nhằm mở rộng quỹ đất.

Đối với công tác huy động vốn, HĐQT HQC đệ trình ĐHĐCĐ phương án chào bán riêng lẻ 100 triệu cp cho đối tượng là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Cổ phiếu từ đợt phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Với giá chào bán dự kiến là 10,000 đồng/cp, HQC có thể thu về tối đa 1,000 tỷ đồng từ đợt phát hành.

Về phương án sử dụng vốn, HQC sẽ dùng toàn bộ 1,000 tỷ đồng để mua cổ phần của CTCP Đầu tư Thành phố Vàng, trong đó 650 tỷ đồng để dùng để nhận chuyển nhượng cổ phần từ cổ đông hiện hữu và 350 tỷ đồng còn lại sẽ dùng để mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn cho Dự án Chung cư Nhà ở xã hội Thành phố Vàng.

Trước đó, trong tài liệu ĐHĐCĐ được công bố vào tháng 3/2022, HĐQT HQC có tờ trình về việc phát hành gần 218 triệu cp để hoán đổi nợ. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10,000 đồng : 1 cp (10,000 đồng nợ được hoán đổi thành 1 cp mới). Tuy nhiên, tờ trình không còn trong tài liệu được công bố gần đây, thay vào đó là phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nêu trên.

Nguyên nhân HQC không thực hiện phát hành hoán đổi nợ có lẽ đến từ việc HĐQT Công ty đã thông qua Nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của 3 Công ty cho một số cá nhân và danh sách các cá nhân này hoàn toàn trùng khớp với tên các chủ nợ của HQC.

Danh sách chủ nợ của HQC Nguồn: HQC

Hà Lễ

FILI