VNDirect dự kiến chào bán tối đa 215 triệu cp với giá 14,500 đồng/cp

HĐQT CTCP Chứng khoán VNDirect (HOSE: VND) vừa thông qua nghị quyết triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Cụ thể, VND sẽ chào bán tối đa 214.51 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 14,500 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1, tức cổ đông sở hữu 01 cp sẽ có 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua 1 cp phát hành thêm.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của VND đã thông qua phương án chào bán tối đa 220.43 triệu cp vào không công bố cụ thể giá chào bán .

Như vậy, HĐQT VND đã quyết định chào bán số cổ phiếu thấp hơn phương án đã thông qua tại Đại hội và giá chào bán thấp hơn giá cổ phiếu trên thị trường là 60%.

Dự kiến sau khi hoàn tất chào bán, vốn điều lệ của VND sẽ tăng 97%, lên mức gần 4,350 tỷ đồng.

Số cổ phiếu trong đợt chào bán này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu từ chối mua hoặc không mua hết khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.

Tổng số tiền dự kiến thu được theo giá chào bán là hơn 3,110 tỷ đồng sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty.

Trong đó, VNDirect dự kiến trích 40% số tiền thu được, tương đương hơn 1,244 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán. Bên cạnh đó, Công ty lấy 20% số tiền, tương đương 622 tỷ đồng bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư vào các giấy tờ có giá trên thị trường. Mặt khác, 20% số tiền nữa sẽ được dùng cho hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán. Phần còn lại là bổ sung nguồn vón cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm.

Công ty cho biết, trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên thì nguồn vốn thu được có thể chuyển thành tiền gửi theo các hợp đồng tiền gửi để tối ưu hoát hiệu quả sử dụng vốn.

Năm 2021, VND đặt mục tiêu tăng trưởng thị phần môi giới đạt mức cao hơn so với mức đạt được năm 2020.

Ở kịch bản cơ sở, VND dự kiến doanh thu của Công ty mẹ đạt 2,556 tỷ đồng, tăng 20% so với năm 2020 và lợi nhuận trước thuế của Công ty mẹ là 1,100 tỷ đồng, tăng 29%. Lợi nhuận sau thuế là 880 tỷ đồng, tăng 28%.

Khang Di

FILI