CDC sắp phát hành 739 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
CDC sắp phát hành 739 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
CTCP Chương Dương (HOSE: CDC) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu, huy động 739 tỷ đồng, chủ yếu nhằm rót vốn vào dự án cao tốc Gò Dầu - Xa Mát.
Theo phương án phát hành vừa được HĐQT phê duyệt, Công ty dự kiến chào bán trái phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:7 (sở hữu 100 cổ phần được mua 7 trái phiếu). Tổng giá trị phát hành dự kiến gần 739 tỷ đồng.
Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, có kỳ hạn 30 tháng và lãi suất cố định 10.4%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2026 - quý 2/2027.
Đáng chú ý, trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông qua 3 đợt. Cụ thể, nhà đầu tư được chuyển đổi tối đa 30% số lượng trái phiếu vào ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành; tối đa 50% vào ngày tròn 24 tháng và chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu còn lại vào ngày đáo hạn. Giá chuyển đổi được xác định bằng 75% giá đóng cửa bình quân 30 phiên liên tiếp của cổ phiếu CDC trước ngày HĐQT thông qua việc phát hành cổ phiếu để chuyển đổi. Trường hợp mức giá tính toán này thấp hơn mệnh giá, giá chuyển đổi sẽ được ấn định là 10,000 đồng/cổ phần.
Về phương án sử dụng vốn, 700 tỷ đồng sẽ được dùng để hợp tác kinh doanh (BCC) với CTCP Đầu tư Cao tốc CT32 nhằm thực hiện đầu tư dự án đường cao tốc Gò Dầu - Xa Mát giai đoạn 1. Phần 39 tỷ đồng còn lại được dùng để trả nợ gốc khoản vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đồng Nai. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý 1/2027 - quý 2/2027.
Trước đó, HĐQT Công ty đã phê duyệt nội dung hợp đồng BOT dự án thành phần 2, đầu tư xây dựng tuyến chính cao tốc và đường gom dân sinh thuộc cao tốc Gò Dầu – Xa Mát giai đoạn 1 tại Tây Ninh. Vào ngày 23/07, liên danh Đầu tư Cao tốc CT32 (do CDC làm thành viên đứng đầu cùng Công ty TNHH Đầu tư Đường cao tốc Tây Ninh, CTCP Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam và Công ty TNHH TERVIA Việt Nam) đã được UBND tỉnh Tây Ninh lựa chọn làm nhà đầu tư.
Dự án có tổng nguồn vốn 5,102 tỷ đồng, bao gồm 680 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và 4,422 tỷ đồng vốn vay. Giai đoạn xây dựng dự kiến từ 2026-2028 và bắt đầu khai thác thu phí từ quý 1/2029. Hợp đồng có thời hạn khoảng 26 năm, trong đó thời gian kinh doanh và thu phí hoàn vốn chiếm khoảng 23 năm.
Động thái huy động thêm vốn triển khai dự án diễn ra trong bối cảnh gánh nặng nợ vay của Công ty đã vơi đi đáng kể. Tính đến 30/09/2026, nợ phải trả ghi nhận 2,033 tỷ đồng, giảm 2% so với thời điểm đầu năm.
Đáng chú ý, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính giảm 52%, xuống còn 717 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính dài hạn giảm 97% xuống vỏn vẹn 19 tỷ đồng. Tương tự, dư nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn cũng giảm 9%, từ 768 tỷ đồng xuống còn 698 tỷ đồng.
Công ty đã thanh toán phần lớn dư nợ vay dài hạn tại BIDV - Chi nhánh Đồng Nai. Đồng thời đầu tháng 7, Công ty đã mua lại trước hạn 909,500 trái phiếu mã CDCH2124001, giá trị mua lại thực tế 91 tỷ đồng, đưa giá trị còn lại về 20 tỷ đồng. Lô trái phiếu có lãi suất 11%/năm, ngày đáo hạn 26/11/2026.
Thanh Trúc