BCM muốn huy động thêm 1,200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ
BCM muốn huy động thêm 1,200 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ
Cuối tháng 8, Becamex Group đã huy động thành công 710 tỷ đồng qua trái phiếu để cơ cấu các khoản vay ngân hàng. Chưa đầy hai tháng sau, tập đoàn tiếp tục lên kế hoạch phát hành thêm 1,200 tỷ đồng với cùng mục đích.
HĐQT Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP (Becamex Group, HOSE: BCM) phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026 của công ty.
Theo kế hoạch, BCM dự kiến phát hành tối đa 12,000 trái phiếu mã BCML12602, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị 1,200 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và thả nổi. Trong đó, 4 kỳ tính lãi đầu tiên áp dụng lãi suất cố định 12.5%/năm; các kỳ tính lãi còn lại áp dụng lãi suất thả nổi, bằng 3.5% cộng lãi suất tham chiếu, nhưng không thấp hơn 12.5%.
BCM cho biết tại thời điểm phát hành, trái phiếu chưa hoàn thành các thủ tục thế chấp tài sản bảo đảm. Tuy nhiên, Công ty cam kết sẽ thế chấp 7 quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 12ha đều nằm tại phường Bình Dương, TPHCM và tài sản gắn liền với đất để làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu.
Nguồn: BCM
|
Mục đích phát hành trái phiếu nhằm cơ cấu một số khoản nợ ngân hàng của tổ chức phát hành. Thời gian dự kiến giải ngân trong quý 4/2026.
Nguồn: BCM
|
Đợt phát hành mới diễn ra sau khi Becamex huy động thành công 710 tỷ đồng từ lô trái phiếu BCML12601 vào cuối tháng 8. Lô này có kỳ hạn 3 năm, đáo hạn ngày 28/08/2029.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản là các bất động sản tổng diện tích hơn 8ha, nhằm cơ cấu các khoản vay tại ngân hàng.
Ở chiều ngược lại, ngày 15/09, Becamex Group đã thanh toán 2,500 tỷ đồng tiền gốc và gần 69 tỷ đồng tiền lãi để tất toán toàn bộ lô trái phiếu BCMH2126005, qua đó đưa dư nợ lô này về 0.
Trước đó ngày 21/07, BCM thông qua kế hoạch mua lại trước hạn một phần lô trái phiếu BCMH2427003 với tổng giá trị 60.6 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/10, BCM hiện còn 12,055 tỷ đồng dư nợ trái phiếu.
Áp lực tài chính cũng thể hiện rõ trên bảng cân đối kế toán thời điểm cuối tháng 6, khi tổng nợ phải trả của BCM đã vượt 40.1 ngàn tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ tài chính hơn 26.3 ngàn tỷ đồng, tương đương khoảng 1 tỷ USD, tăng 10% và chiếm 66% tổng nợ.
Thanh Tú