Chứng khoán VIX lên kế hoạch lãi trước thuế 2024 tăng 10%, chào bán gần 636 triệu cp tăng vốn điều lệ

CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm tờ trình về chỉ tiêu kinh doanh và các tờ trình quan trọng khác liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ và phát hành ESOP.

Về chỉ tiêu kinh doanh, Công ty đặt mục tiêu lãi trước thuế năm 2024 đạt 1,320 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm trước. Lãi sau thuế được thiết lập ở mức 1,056 tỷ đồng, tăng 9%.

Nhìn lại năm 2023, Chứng khoán VIX có lãi trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 1,198.8 tỷ đồng và 966.4 tỷ đồng, cùng gấp hơn 3 lần năm trước.

Tổng tài sản của Công ty năm 2023 ở mức 9,087 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 8,829 tỷ đồng, cùng tăng 12% so với năm trước.

Một nội dung quan trọng VIX dự tính trình ĐHĐCĐ là việc chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng. Theo đó, Chứng khoán VIX sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông cũng với tỷ lệ 10%. Tổng tỷ lệ cổ đông nhận được là 20%.

Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 133.8 triệu cp (mỗi phương án phát hành 66.9 triệu cp). Nếu hoàn thành, vốn điều lệ Công ty có thể tăng từ hơn 6,694 tỷ đồng lên gần 8,033 tỷ đồng.

Chào bán gần 636 triệu cp để tăng vốn điều lệ, giá 10,000 đồng/cp

Ngoài hai phương án đã nêu, Chứng khoán VIX cũng trình cổ đông phương án chào bán thêm gần 636 triệu cp cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo phương thức thực hiện quyền.

Tỷ lệ chào bán tại thời điểm lập phương án là 95% (cổ đông sở hữu 1 cp được hưởng 1 quyền mua, cứ 100 quyền mua sẽ được mua 95 triệu cp mới) tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 669 triệu cp. Giá chào bán 10,000 đồng/cp, thấp hơn khoảng 50% so với giá đóng cửa của cổ phiếu VIX ngày 22/03 là 20,150 đồng/cp.

Tổng số tiền thu được, dự kiến gần 6,360 tỷ đồng, sẽ được phân bổ 50% cho hoạt động đầu tư tự doanh và 50% còn lại dùng cho vay ký quỹ.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ thực hiện quyền phù hợp, căn cứ vào số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán và số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán.

Dự kiến phát hành 20 triệu cp ESOP với giá 10,000 đồng/cp

VIX dự kiến trình ĐHĐCĐ về phương án phát hành tối đa 20 triệu cp theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 2.99% tính trên số cổ phiếu đang lưu hành là 669 triệu cp. Giá phát hành là 10,000 đồng/cp, mức giá này cũng thấp hơn khoảng 50% so với giá đóng cửa ngày 22/03.

Tổng số tiền thu được, dự kiến tối đa 200 tỷ đồng, sẽ dùng để bổ sung vốn hoạt động tự doanh (50%) và hoạt động cho vay (50%).

Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Kha Nguyễn

FILI