IJC muốn huy động 1,259 tỷ từ cổ đông, chi hơn 60% trả nợ

HĐQT CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HOSE: IJC) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2023.

Theo đó, Becamex IJC sẽ chào bán gần 126 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50% (sở hữu 100 cp được mua 50 cp mới). Giá chào bán 10,000 đồng/cp, thấp hơn 30% so với giá kết phiên 26/05 là 14,300 đồng/cp.

Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023-2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Nếu phát hành thành công, tổng giá trị vốn huy động dự kiến hơn 1,259 tỷ đồng. Trong đó, Công ty sẽ dùng hơn 756 tỷ đồng để trả nợ gốc/lãi vay ngắn hạn, dài hạn ngân hàng, trái phiếu, trả nợ khách hàng. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý 4/2023; 466 tỷ đồng dự kiến được dùng để đầu tư góp vốn vào CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước. Thời gian giải ngân trước ngày 31/10/2023; còn lại gần 37 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn kinh doanh. Thời gian giải ngân từ quý 4/2023 đến quý 1/2024.

Ngoài ra, Becamex IJC cũng thông qua kế hoạch mua 55.5 triệu cp CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0% lên 31.7% vốn.

Giá mua dự kiến là 12,000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị giao dịch 666 tỷ đồng, hình thức góp vốn bằng tiền mặt. Thời gian thanh toán được chia làm hai đợt, đợt 1 sẽ thanh toán 200 tỷ đồng trước ngày 30/06, đợt 2 thanh toán 466 tỷ đồng trước ngày 31/10/2023.

CTCP Phát triển hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước được thành lập ngày 02/01/2008, có địa chỉ tại quốc lộ 14, tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước và hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản. Người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thanh Nhã.

Becamex - Bình Phước là chủ đầu tư của dự án Khu công nghiệp Becamex Bình Phước có dự án diện tích 4,633 ha. Trong đó, khoảng 2,448 ha đất phát triển công nghiệp và 2,185 ha đất dịch vụ và đô thị, tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD.

Gần đây, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định cho Becamex - Bình Phước thuê 122 ha đất để thực hiện dự án trên. Trong đó, doanh nghiệp sẽ dành gần 18 ha để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong KCN gồm đất cây xanh, đất đường giao thông, đất thủy lợi và dùng hơn 104 ha đất để cho thuê xây dựng nhà máy, xí nghiệp.

Thế Mạnh

FILI