Tập đoàn ASG muốn huy động 300 tỷ đồng trái phiếu để trả nợ vay

HĐQT CTCP Tập đoàn ASG (HOSE: ASG) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu với mục đích trả nợ gốc cho các khoản vay. 

Cụ thể, ASG dự kiến phát hành 3,000 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm kể từ ngày phát hành. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Lãi suất cố định là 9.5%/năm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022.

Toàn bộ số tiền 300 tỷ đồng dự kiến thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Công ty sử dụng trả nợ gốc cho các khoản vay hiện tại.

Các khoản vay ASG dự kiến trả nợ gốc Nguồn: ASG

Về tình hình kinh doanh quý đầu năm 2022, ASG ghi nhận doanh thu thuần tăng 41% so với cùng kỳ, đạt hơn 234 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hàng hóa hàng không chiếm 41%, vận tải hàng hóa và hành khách chiếm 39%, dịch vụ ăn uống và hàng hóa chiếm 5%, còn lại đến từ dịch vụ kho bãi và cho thuê văn phòng, phục vụ mặt đất hàng không, hợp tác kinh doanh…

Trong khi đó, giá vốn tăng mạnh hơn khiến biên lãi gộp thu hẹp từ 28% xuống còn 23%.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 52%, xuống còn 2.5 tỷ đồng, do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Trừ đi các khoản chi phí và thuế, ASG thu về hơn 22 tỷ đồng lãi ròng, tăng 33% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý đầu năm 2022. Đvt: Tỷ đồng Nguồn: VietstockFinance

Tính đến 31/03/2022, tổng tài sản của ASG ghi nhận hơn 2,168 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng nhẹ, lên hơn 764 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn hơn 278 tỷ đồng (giảm 3%) và nợ vay dài hạn gần 331 tỷ đồng (tăng 3%).

Tiên Tiên

FILI