Bài cập nhật

ĐHĐCĐ DXG: Thông qua phương án phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Sáng ngày 28/05, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như việc phân chia lợi nhuận từ năm 2021.

ĐHĐCĐ thường niên 2022 của DXG tổ chức sáng ngày 28/05

Thảo luận 

Chia sẻ thông tin về giao dịch trái phiếu chuyển đổi?

Chủ tịch Lương Trí Thìn: Hiện đã chốt được với đối tác nước ngoài. Dự kiến trong quý 2 và quý 3 sẽ kết thúc quá trình phát hành trái phiếu. Trong thời gian qua, trong bối cảnh Chính phủ siết tín dụng, DXG đã có đối tác tin tưởng vào mô hình của Công ty.

Gói trái phiếu sẽ giải quyết được vấn đề lớn của Công ty, giúp phát triển các quỹ đất quy mô lớn. Đặc biệt, trái phiếu chuyển đổi linh hoạt trong phương án sử dụng vốn. Đây sẽ là bước ngoặt để Công ty tăng cường nội lực. Hiện nay, có nhiều tổ chức tín dụng sẵn sàng hỗ trợ DXG trong thời gian tới.

Việc tín dụng bị siết ảnh hưởng thế nào đến Công ty?

Chủ tịch Lương Trí Thìn: Khi tín dụng bị siết chặt, toàn bộ thị trường đều bị ảnh hưởng. Khi bị ảnh hưởng bởi yếu tố pháp lý sẽ bị ảnh hưởng đến kết quả. Tín dụng bị siết, nguồn cung sẽ bị hạn chế nhưng DXG đã chuẩn bị được nguồn cung đầy đủ pháp lý để tung ra thị trường. Đây là cơ hội để Công ty bứt phá.

Phân khúc bị siết đa phần là cao cấp và nghỉ dưỡng, còn DXG đa phần tập trung ở phân khúc mua để ở nên sản phẩm luôn được khách hàng đón nhận. Đặc biệt, tiến độ bàn giao nhà của Công ty rất nhanh, DXG luôn bàn giao nhà cho khách hàng trước 6 tháng, thậm chí 1 năm.

Việc huy động vốn của Công ty có gặp khó khăn không?

Chủ tịch Lương Trí Thìn: Việc giải quyết dòng tiền là quan trọng nhất, sau đó mới đến bán hàng. Nhiều tổ chức tín dụng trong nước đã cam kết sẽ hỗ trợ DXG khi DXG có nhu cầu. Công ty cũng đang có rất nhiều đối tác nước ngoài. Hơn 20 năm qua, chưa bao giờ bận như lúc này do có quá nhiều đối tác.

Tiến độ mở bán các dự án như thế nào?

Chủ tịch Lương Trí Thìn: DXG đang trong quá trình xây dựng và bàn giao các dự án. Trong quý 3 và quý 4, Công ty sẽ chuẩn bị về mặt pháp lý để chuẩn bị cho các đợt mở bán sắp tới.

Có bao nhiêu dự án trong năm 2022?

Chủ tịch Lương Trí Thìn: Đang bàn giao 2 dự án Opal Boulevard và ST Moritz trên đường Phạm Văn Đồng.Trong cuối năm nay sẽ bàn giao Opal Skyline ở Bình Dương. Dự án trọng điểm trong năm nay là Gem Sky World.

Những dự án trọng điểm sẽ triển khai trong năm 2022 và 2023 là các dự án Gem River và Lux Garden quận 7.

Không trả cổ tức 2021 

Năm 2022, Ban lãnh đạo DXG nhận định đây sẽ là năm đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ của Công ty. Theo đó, DXG định hướng sẽ tiếp tục phát triển 5 mảng ngành gồm phát triển bất động sản (BĐS), dịch vụ BĐS, xây dựng, tài chính, công nghệ trong 2022. Nhằm gia tăng nguồn lực, Công ty sẽ tích cực tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, cơ hội đầu tư trong các năm tiếp theo.

Về kế hoạch kinh doanh, DXG đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi ròng năm 2022 đạt lần lượt 11,000 tỷ đồng và 1,400 tỷ đồng, tăng 9% và 21% so với kết quả của năm 2021.

Đối với phần lợi nhuận của năm 2021, HĐQT DXG đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2021, trong khi lợi nhuận giữ lại còn khá nhiều, hơn 1,099 tỷ đồng. Mặt khác, Công ty dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 20%.

Theo chia sẻ của Chủ tịch Lương Trí Thìn, từ nay đến chiến lược 2030, Công ty đặt ra 5 mục tiêu quan trọng. Thứ nhất, đưa tổng tài sản cũng như vốn hóa đạt 10 tỷ đô la. Thứ hai, phát triển quy mô quỹ đất. Thứ ba, triển khai các khu đô thị quy mô lớn. Thứ tư, xây dựng hoàn thiện hệ sinh thái khép kín cho một dự án. Thứ năm, hoàn thiện hệ sinh thái của Đất Xanh, giai đoạn 1 sẽ tập trung phát triển mảng dịch vụ, giai đoạn 2 là phát triển quỹ đất, giai đoạn 3 là phát triển về xây dựng dự án.

Trình phương án phát hành tối đa 300 triệu USD trái phiếu quốc tế

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, cổ đông DXG đã thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ 200 triệu cp cho đối tượng là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nhằm huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tại Đại hội năm 2022, Ban lãnh đạo Công ty đề xuất dừng triển khai kế hoạch này. Nguyên nhân được đưa ra là do Công ty đã sắp xếp được nguồn vốn khác thay thế nên HĐQT xét thấy kế hoạch trên đã không còn cần thiết.

Ngoài ra, HĐQT cũng đề xuất dừng phương án chào bán trái phiếu ra thị trường quốc tế đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2021. HĐQT cho biết toàn bộ công tác chuẩn bị cần thiết để phát hành và niêm yết trái phiếu đã được hoàn thành. Tuy nhiên, do thị trường tài chính từ giữa năm 2021 đến nay không phù hợp nên HĐQT Công ty quyết định sẽ dừng triển khai kế hoạch đã thông qua.

Thay vào đó, HĐQT DXG đệ trình phương án phát hành trái phiếu quốc tế bằng USD cho đối tượng là nhà đầu tư nước ngoài, không kèm chứng quyền với tổng mệnh giá tối đa là 300 triệu USD, dự kiến sẽ triển khai trong năm 2022.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để thanh toán các chi phí liên quan đến đợt phát hành; cấp vốn cho một số dự án và bổ sung vốn lưu động của Công ty.

Kỳ hạn của lô trái phiếu có thể lên đến 60 tháng kể từ ngày phát hành, phụ thuộc vào điều kiện thị trường. Lãi và tiền gốc của trái phiếu sẽ được trả bằng đồng USD.

Trong trường hợp HĐQT chọn phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái chủ sẽ có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông. Giá chuyển đổi phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành và thỏa thuận với nhà đầu tư.

Đại hội kết thúc với các tờ trình đều được thông qua.

Hà Lễ

FILI