BSI ước lãi trước thuế 2021 gấp đôi kế hoạch, dự kiến chào bán gần 66 triệu cp riêng lẻ

ĐHĐCĐ bất thường CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC, HOSE: BSI) vừa thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, BSI dự kiến chào bán hơn 65.73 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược , tương đương 54% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Mục đích chào bán nhằm tăng vốn nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Nếu phương án phát hành thành công trọn vẹn, vốn điều lệ của BSI sẽ tăng từ gần 1,221 tỷ đồng lên hơn 1,878 tỷ đồng.

Quá trình thay đổi vốn điều lệ của BSI. Đvt: Triệu đồng Nguồn: VietstockFinance

Nhà đầu tư chiến lược duy nhất đủ điều kiện tham gia mua là Công ty TNHH Đầu tư tài chính Hana (Hana Financial Investment).

Cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2021-2022, sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được BSI sử dụng bổ sung nguồn vốn cho các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán như cho vay ký quỹ, đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành… (dự kiến 80% số tiền thu được từ đợt chào bán) và còn lại sẽ dùng bổ sung nguồn vốn cho việc đầu tư nâng cấp nền tảng giao dịch và các hoạt động hợp pháp khác của Công ty.

Đại diện phía BSI cho biết: “Việc đàm phán giá giữa Hana Financial Investment và BSI phải đảm bảo tuân thủ theo quy định, phù hợp với điều kiện thị trường, đảm bảo lợi ích của cổ đông và hợp lý với cổ đông chiến lược để giao dịch có thể triển khai thành công.

Trường hợp Hana Financial Investment trở thành cổ đông chiến lược của BSI thì ngoài việc giúp BSI bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, BSI kỳ vọng cổ đông này sẽ hỗ trợ Công ty đẩy mạnh mảng nghiệp vụ môi giới sử dụng công nghệ và kỹ thuật số, nâng cao năng lực về công nghệ thông tin, hỗ trợ Công ty trong công tác quản trị điều hành…”

Ước lãi trước thuế 2021 gấp 2.4 lần kế hoạch

Ngoài ra, theo đại diện BSI, lợi nhuận trước thuế 2021 dự kiến đạt 430 tỷ đồng, vượt 139% so với kế hoạch được ĐHĐCĐ giao tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên là 180 tỷ đồng (gấp 2.4 lần).

Lãi trước thuế của BSI qua các năm. Đvt: Tỷ đồng Nguồn: VietstockFinance

Trên thị trường, sau thời gian tăng mạnh tạo đỉnh tại phiên 18/11 (52,100 đồng/cp), giá cổ phiếu BSI liền giảm tốc và chốt phiên 20/12 tại mốc 43,200 đồng/cp. So với đỉnh trước đó, giá đã giảm hơn 17%, khối lượng giao dịch bình quân gần 950,000 cp/phiên.

Tiên Tiên

FILI