CII muốn huy động 590 tỷ trái phiếu để thanh toán trái phiếu trước hạn

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) vừa đăng ký chào bán 5.9 triệu trái phiếu với mệnh giá 100,000 đồng/trái phiếu. Tổng khối lượng vốn cần huy động là 590 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Thời hạn trái phiếu là 36 tháng kể từ ngày phát hành. Kỳ hạn trả lãi là định kỳ 3 tháng/lần kể từ ngày phát hành, lãi suất trái phiếu tính theo lãi suất cố định và thả nổi. Đối với 4 kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất cố định 9.2%/năm. Sau đó sẽ tính theo lãi suất thả nổi, bằng tổng của 3.22%/năm và lãi suất tham chiếu.

Mục đích CII huy động vốn nhằm thanh toán trước hạn trái phiếu được phát hành bởi Tổ chức phát hành ngày 25/02/2019 trị giá 370 tỷ đồng và ngày 19/03/2020 trị giá 220 tỷ đồng.

Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền từ ngày 24/03-13/04/2021. Ngày phát hành dự kiến là 13/04/2021.

Mới đây, theo BCTC kiểm toán vừa công bố, CII ghi nhận lãi ròng năm 2020 giảm 13% so với trước kiểm toán.

Lý giải cho việc này, ban lãnh đạo CII cho biết báo cáo kiểm toán đã ghi nhận bổ sung khoản thuế thu nhập doanh nghiệp từ phần doanh thu tính thuế tăng lên của dự án bị áp giá theo giá thị trường. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã điều chỉnh tăng chi phí lãi vay phân bổ vào các dự án và điều chỉnh tăng giá vốn của các công ty con so với báo cáo tự lập trước đó. Kết quả, sau kiểm toán, CII lãi gần 254 tỷ đồng, giảm 13% so với con số tự lập, tăng hơn 73% so với năm 2019.

Cổ phiếu CII trên thị trường đang giao dịch quanh mức 23,750 đồng/cp (25/03/2021), tăng 20% qua 1 quý trở lại đây, khối lượng giao dịch bình quân hơn 2.8 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu CII từ đầu năm 2020 đến nay Nguồn: VietstockFinance

Minh Hồng

FILI