Vietnam Holding rút vốn mạnh khỏi bán lẻ và bất động sản

Trong tháng 10 vừa qua, Vietnam Holding đã giảm tỷ trọng đáng kể tại MWG, VHM, KDH và cả FPT. Vào cuối tháng, 12% trong tổng tài sản ròng 134.5 triệu USD của Quỹ là tiền.

Việt Nam sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ MSCI Frontier Markets 100 Index, sau khi Kuwait được nâng hạng lên thị trường mới nổi. Vietnam Holding cho biết, điều này có nghĩa là cổ phiếu Việt có thể chiếm đến 30% trong cơ cấu của chỉ số này vào cuối năm 2021, và có tiềm năng thu hút hàng trăm triệu USD từ nhà đầu tư nước ngoài.

Theo Vietnam Holding, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2020 cho thấy sự hứa hẹn tại hầu hết các lĩnh vực, bao gồm cả những ngành thiệt hại nặng vì dịch Covid-19 như hàng không và du lịch - cả hai ngành có thể trạng tốt hơn nhiều so với đồng nghiệp tại các quốc gia khác nhờ vào nhu cầu tăng lên của du lịch nội địa.

Giá trị tài sản ròng trên chứng chỉ quỹ (NAV per Share) Vietnam Holding tăng 3% trong tháng 10/2020, tốt hơn so với thành tích của chỉ số tham chiếu Vietnam All Share Index, chủ yếu nhờ vào đóng góp của cổ phiếu công nghiệp, bán lẻ, ngân hàng và viễn thông. Cái tên mang lại lợi nhuận lớn nhất cho Quỹ trong tháng 10 là HPG (cổ phiếu tăng 15.8%).

Thành tích của Vietnam Holding tính đến cuối tháng 10/2020 Đvt: % Nguồn: Bloomberg

Ở lĩnh vực bán lẻ, Vietnam Holding kiếm lời nhờ các khoản đầu tư vào MWG và PNJ. Đáng chú ý, Quỹ đã thực hiện chốt lời một phần đối với cổ phiếu MWG trong tháng 10. Theo đó, tỷ trọng MWG trong danh mục Vietnam Holding đã giảm từ 8% xuống 4%.

Tháng 10 vừa qua là thời điểm Quỹ thực hiện tái cơ cấu đáng kể các khoản đầu tư trong danh mục, theo hướng rót vốn nhiều hơn vào ngành ngân hàng, thực phẩm và đồ uống, đồng thời thoái bớt vốn khỏi ngành bất động sản, bán lẻ và viễn thông.

Cụ thể hơn, tỷ trọng khoản đầu tư FPT trong danh mục giảm từ 11.6% xuống còn 9.7% trong tháng 10/2020; VHM giảm từ 6.3% xuống 5.7%; KDH từ 6.2% giảm về mức 4.6%. Trong khi đó, tỷ trọng CTG tăng từ 4.6% lên mức 6.4%; MBB xuất hiện trong nhóm các khoản đầu tư lớn nhất của Quỹ, thay thế cho VCB.

Các khoản đầu tư lớn nhất của Vietnam Holding trong tháng 10/2020 Nguồn: Vietnam Holding

“Chúng tôi tăng đầu tư vào ngành ngân hàng trong suốt đại dịch”, Quỹ cho biết. Vietnam Holding miêu tả Việt Nam là một đất nước mà nhu cầu về ngân hàng vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ - một môi trường thuận lợi đối với sự phát triển của hệ thống nhà băng.

Sau đợt tái cơ cấu vào tháng 10/2020, Vietnam Holding nắm giữ lượng tiền mặt lớn sẵn sàng giải ngân, xấp xỉ 16.1 triệu USD (khoảng 370 tỷ đồng). Tỷ trọng tiền mặt trong cơ cấu tài sản Quỹ đã tăng từ 3% lên mức 12% chỉ trong một tháng.

Thừa Vân

FILI