Novaland sẽ phát hành gần 380,000 cp cho Citigroup để chuyển đổi trái phiếu quốc tế

HĐQT CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa thông báo kế hoạch phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu quốc tế chuyển đổi được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore.

Cụ thể, Novaland sẽ phát hành 379,550 cp cho Citigroup Global Markets Limited để chuyển đổi 5 trái phiếu quốc tế với giá chuyển đổi là 60,000 đồng/cp. Ngày chuyển đổi vào 16/11/2020.

Sau khi phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng thêm gần 4 tỷ đồng, từ 9,857 tỷ đồng lên mức 9,861 tỷ đồng.

Trước đó, Novaland đã từng phát hành 1,200 trái phiếu chuyển đổi quốc tế với mệnh giá 200 ngàn USD/ trái phiếu, tương đương gần 4.6 tỷ đồng/ trái phiếu (tỷ giá cố định dự kiến áp dụng tại thời điểm chuyển đổi là 22,773 VND/USD). Giá bán bằng mệnh giá và được chào bán thông qua đại lý phân phối Credit Suisse tại Singapore.

Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất 5.5%/ năm, trả lãi 6 tháng/lần và đáo hạn vào ngày 27/04/2023 (được phát hành ngày 27/04/2018 và 14/12/2018). Số tiền 240 triệu USD thu về từ đợt phát hành trái phiếu được Novaland sử dụng để tăng vốn CTCP No Va Mỹ Đình, CTCP No Va Nippon và bổ sung nguồn vốn lưu động của Tập đoàn.

Trong đó, Novaland đã phát hành 456,000 cp để thực hiện chuyển đổi 6 trái phiếu vào ngày 07/08/2020 và 151,820 cp để chuyển đổi 2 trái phiếu vào ngày 06/11/2020.

Nguồn: Novaland

Bên cạnh đó, HĐQT Novaland cũng cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp thuộc sở hữu của Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sun City (Sun City) và Công ty TNHH Nova Nippon (Nova Nippon).

Kết thúc 9 tháng đầu năm, NVL báo lãi ròng 3,344 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ năm 2019, dù doanh thu thu sụt giảm đến 60%, còn 3,803 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu NVL từ đầu năm 2020 đến phiên 18/11/2020 Nguồn: VietstockFinance

Hiện cổ phiếu NVL được giao dịch tại mức giá 61,600 đồng/cp (10h36p phiên sáng 18/11), tăng 4% so với đầu năm 2020. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 752,000 cp/ngày.

Khang Di

FILI