VietinBank huy động hơn 9,450 tỷ đồng trái phiếu trong 10 tháng đầu năm

Trong đợt chào bán trái phiếu đợt 2 năm 2020, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) đã phân phối gần 24.6 triệu trái phiếu, chiếm 81.97% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

Trước đó, VietinBank đăng ký chào bán 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 08 năm (đáo hạn năm 2028) và 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 (đáo hạn năm 2030). Với mệnh giá mỗi trái phiếu là 100,000 đồng, VietinBank dự kiến thu về 3,000 tỷ đồng trái phiếu.

Báo cáo kết quả chào bán, VietinBank cho biết đã phân phối 11.77 triệu trái phiếu kỳ hạn 8 năm cho 2,669 nhà đầu tư cá nhân và 120 nhà đầu tư tổ chức, chiếm 78.45% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

Đối với trái phiếu kỳ hạn 10 năm, VietinBank đã phân phối hơn 12.82 triệu trái phiếu cho 857 nhà đầu tư cá nhân và 75 nhà đầu tư tổ chức, chiếm 85.5% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

Tính chung lại, Ngân hàng đã thu về được hơn 2,459 tỷ đồng trái phiếu chào bán đợt 2 năm 2020.

Đây đều là trái phiếu do VietinBank phát hành, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có có bảo đảm bằng tài sản của VietinBank, được phát hành và thanh toán bằng đồng Việt Nam, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp và thỏa mãnh các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của VietinBank.

Lãi suất đối với trái phiếu kỳ hạn 8 năm bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 0.9%/năm, và lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm bằng lãi suất tham chiếu cộng thêm 1%/năm.

Trong đó, lãi suất tham là bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng được công bố tại ngày xác định lãi suất trên trang thông tin điện tử chính thức của VietinBank, BIDV, Vietcombank và Agribank.

Đầu tháng 08, VietinBank thông báo đã thu được gần 7,000 tỷ đồng từ việc phát hành 35 triệu trái phiếu kỳ hạn 08 năm và 35 triệu trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Như vậy, sau 2 đợt chào bán, VietinBank đã huy động hơn 9,450 tỷ đồng trái phiếu, bổ sung vào nguồn vốn cấp 2.

Tính đến ngày 24/09/2020, tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần của VietinBank giảm từ 3.15% xuống còn 3.12% do dư nợ trái phiếu giảm 6% so với đầu kỳ  (27/08/2020).

Trong đó, tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán ở mức 1.21 tỷ đồng, chiếm 0.05% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Khang Di

FILI