Vietstock Daily 12/03: Rủi ro ngày càng tăng

Thị trường đã có một phiên giảm mạnh và chứng kiến hàng loạt các mã nằm sàn, dưới tác động chính đến từ diễn biến ngày càng xấu đi của dịch bệnh Covid-19. Nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên giữ tiền mặt trong giai đoạn này.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 11/03/2020

- Các chỉ số thị trường biến động tiêu cực trong phiên ngày 11/03/2020. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 3.12%, về 811.35 điểm; HNX-Index giảm 0.64%, dừng lại ở mức 105.52 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 278 triệu đơn vị, tăng 14.61% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 14.98%, đạt mức gần 72 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 4,106 tỷ đồng, tăng 12.28%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 778 tỷ đồng, tăng 20.20%.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị gần 243 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 14 tỷ đồng.

- Hiện tượng bulltrap đã xuất hiện trong buổi sáng. Chỉ số VN-Index có lúc tăng 7 điểm vào đầu phiên nhưng nhanh chóng lao dốc sau đó. Bộ Y Tế thông báo Việt Nam ghi nhận ca nhiễm nCoV thứ 35 vào buổi trưa cho thấy tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Điều này đã ảnh hưởng rất tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư và kích hoạt bán tháo vào đầu phiên chiều. Trạng thái giảm sâu tiếp tục duy trì cho đến hết phiên.

- Sắc đỏ gần như chi phối toàn bộ nhóm Large Cap. Các cổ phiếu đầu ngành như BID, VCB, GAS, VJC đồng loạt sụt gãy sâu khiến thị trường thiếu vắng trụ đỡ. Sắc xanh hầu như vắng bóng trước sức ép từ bên bán.

- Thông tin nhân viên Điện Máy Xanh dương tính Covid-19 đã khiến các cổ phiếu nhóm bán lẻ như MWG, PNJ, FRT đồng loạt giảm sàn. Ngành bán lẻ cũng là ngành giảm mạnh nhất thị trường trong phiên giao dịch hôm nay (11/03/2020).

- Nhóm ngân hàng cũng giao dịch với tình trạng rất bi quan. Hầu hết các cổ phiếu nổi bật trong ngành như BID, TCB, VPB đều nằm sàn; VCB, CTG, MBB đồng loạt “bay” hơn 3% giá trị thị trường. Tuy nhiên, một điểm sáng duy nhất là SHB khi đóng cửa phiên với sắc tím. SHB khởi đầu phiên tại mốc tham chiếu và được đẩy giá trở lại vào cuối phiên chiều.

- Nhóm dầu khí diễn biến rất tiêu cực trong phiên hôm nay (11/03/2020). Các bluechip trong ngành đồng loạt lao dốc khi áp lực bán tháo đã xuất hiện. GAS, PVD giảm sàn, PVS cũng lao dốc gần 7%. Mã PVC vẫn trụ vững và dao động quanh mốc tham chiếu.

- Hầu như toàn bộ các nhóm ngành còn lại trên thị trường đều chìm trong sắc đỏ, cụ thể như thép, bất động sản dân dụng và khu công nghiệp, xây dựng, bảo hiểm, chứng khoán…

- Thị trường đã có một phiên giảm mạnh và chứng kiến hàng loạt các mã nằm sàn, dưới tác động chính đến từ diễn biến ngày càng xấu đi của dịch bệnh Covid-19. Nhà đầu tư vẫn nên ưu tiên giữ tiền mặt trong giai đoạn này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Kiểm định lại vùng 800-810 điểm

VN-Index xuất hiện cây nến đỏ với thân nến dài, kèm theo đó là khối lượng lớn nằm trên mức trung bình 20 phiên trong phiên ngày 11/03/2020. Điều này cho thấy tâm lý bi quan của nhà đầu tư.

Hiện chỉ số đã rớt khỏi vùng 820-830 điểm (trùng với ngưỡng Fibonacci Projection 200%), đồng thời đang test lại cận trên của vùng 800-810 điểm (trùng với ngưỡng Fibonacci Projection 227.2%). Nếu kịch bản tiêu cực xuất hiện, VN-Index rớt khỏi vùng 800-810 điểm thì các nhịp điều chỉnh sẽ tiếp diễn, với hỗ trợ tiếp theo ở vùng 760-780 điểm.

HNX-Index - Spinning Top xuất hiện

HNX-Index tạo cây nến Spinning Top trong phiên ngày 11/03/2020 cho thấy sự giằng co và do dự đang chi phối tâm lý nhà đầu tư.

Hiện chỉ số đang rung lắc quanh vùng 105-106 điểm và đường trendline ngắn hạn, nếu HNX-Index vẫn giữ được ngưỡng này trong những phiên tới thì tình hình sẽ khả quan hơn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi ngang và nằm dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 11/03/2020. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường sẽ khó có được sự phục hồi mạnh mẽ.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 11/03/2020

Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI