Vietstock Daily 19/02: Rủi ro tăng cao

Như vậy, áp lực bán vẫn đang đè nặng lên thị trường. Rủi ro đang tăng cao, hoạt động giải ngân trong giai đoạn này nên được tiết chế.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 18/02/2020

- Các chỉ số thị trường biến động trái chiều trong phiên ngày 18/02/2020. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.73%, đạt 927.93 điểm; HNX-Index tăng 0.46%, dừng lại ở mức 110.07 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 164 triệu đơn vị, tăng 10.03% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 0.99%, đạt mức hơn 28 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 2,735 tỷ đồng, tăng 9.56%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt gần 403 tỷ đồng, tăng 22.53%.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị gần 264 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 15 tỷ đồng.

- Thị trường đã có 2 phiên giảm điểm liên tiếp. Mở đầu phiên hôm nay (18/02/2020), sắc đỏ tiếp tục xuất hiện trong VN-Index, HNX-Index tích cực hơn với sắc xanh.

- Đà giảm điểm của các Large Cap đầu ngành như VIC, SAB, GAS đã tác động tiêu cực lên thị trường. Hầu hết các cổ phiếu này đều giảm hơn 1%. Ngoài ra, các tín hiệu tích cực từ BID, FPT, VPB cũng giúp thị trường tránh một phiên giảm sâu.

- Sắc đỏ gần như chi phối hoàn toàn nhóm cổ phiếu bất động sản. Nhiều mã nổi bật nhóm này như VHM, NVL, DXG, FLC đồng loạt lao dốc mạnh khiến ngành này giảm sâu nhất thị trường.

- Các cổ phiếu dầu khí cũng không thể thoát khỏi áp lực bán trên toàn thị trường. Giá dầu thế giới sụt giảm trong phiên hôm nay (18/02/2020) phần nào tác động tiêu cực khiến các bluechip nhóm này như GAS, PVS, PVB, PVD đều giảm điểm.

- Sản xuất nhựa - hóa chất nằm trong top 2 những ngành tăng mạnh nhất thị trường. PHR và HII đã có phiên tăng trần ấn tượng. Bên cạnh đó, các mã như DPM, DCM, BMP cũng có biểu hiện tích cực.

- Như vậy, áp lực bán vẫn đang đè nặng lên thị trường. Rủi ro đang tăng cao, hoạt động giải ngân trong giai đoạn này nên được tiết chế.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Hỗ trợ ở vùng 920-925 điểm

VN-Index xuất hiện cây nến gần giống Black Opening Marubozu trong phiên 18/02/2020 hàm ý tâm lý tiêu cực của nhà đầu tư.

Chỉ số đang di chuyển tại kênh đi ngang với cận trên nằm ở vùng 945-950 điểm (đáy cũ tháng 05, 06/2019) và cận dưới ở vùng 920-925 điểm (đỉnh cũ tháng 11/2018). Hiện tại, chỉ số đã rơi khỏi trendline tăng ngắn hạn và rớt khỏi mốc 930 điểm, khả năng cao là một nhịp giảm về cận dưới sẽ xuất hiện.

HNX-Index - Cây nến gần giống Shooting Star xuất hiện

Sau khi phá vỡ vùng kháng cự mạnh 107.5-108.5 điểm (đỉnh cũ tháng 07, 11/2019) bằng cây nến White Opening Marubozu trong phiên ngày 14/02/2020 cùng với khối lượng lớn cho thấy tâm lý lạc quan của nhà đầu tư và đà tăng của chỉ số càng được củng cố, HNX tiến tới test lại vùng kháng cự tiếp theo 110.5-112 điểm (đỉnh cũ tháng 03/2019).

Chỉ số tạo cây nến gần giống Shooting Star trong phiên sáng 18/02/2020 sau khi chạm kháng cự tại vùng 110.5-112 điểm. Điều này cho thấy lực cung đang dần chiếm lại ưu thế, song kịch bản đang hướng đến chỉ là rung lắc tại kháng cự này bởi tín hiệu đảo chiều vẫn chưa được xác nhận.

Chỉ báo Relative Strength Index tiến sát vùng overbought và chạm ngưỡng đỉnh cũ trước đó càng hàm ý về khả năng này.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi ngang và nằm dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng mạnh.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 18/02/2020. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường sẽ khó có được sự phục hồi mạnh mẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 18/02/2020

Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI