NVL lên kế hoạch phát hành hơn 2.95 tỷ cp, sắp thành công ty BĐS vốn lớn nhất trên sàn 

Ngày 10/03, CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL) thông báo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua một số nội dung, trong đó đáng chú ý là 3 phương án phát hành với tổng số dự kiến hơn 2.95 tỷ cp.

Phát hành ESOP tối đa 1.5% số cổ phần đang lưu hành

Đầu tiên là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), NVL dự kiến phát hành tối đa 1.5% số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm phát hành cho đối tượng là Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách HĐQT phê duyệt.

Hiện số cổ phần đang lưu hành của NVL là hơn 1.95 tỷ cổ phần. Như vậy, nếu phương án được thông qua, Công ty sẽ phát hành hơn 29 triệu cp ESOP.

Giá chào bán sẽ do HĐQT NVL phê duyệt nhưng không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến kéo dài đến hết năm 2024. Về mục đích phát hành, NVL cho biết nhằm thu hút nhân tài, tăng sự gắn kết lợi ích của Thành viên HĐQT và người lao động.

Phát hành riêng lẻ hơn 975 triệu cp

Bên cạnh phương án phát hành ESOP, NVL còn dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 975 triệu cp, tương đương 50% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, cho đối tượng là nhà đầu tư chiến lược hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Số cổ phiếu sau khi phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 3 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 1 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tương tự như kế hoạch phát hành ESOP, giá bán sẽ do HĐQT NVL phê duyệt nhưng không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

NVL cho biết mục đích phát hành là nhằm đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và các khoản phải nộp Nhà nước; bổ sung vốn lưu động của công ty con.

Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 1:1

Với cổ đông hiện hữu, NVL dự kiến chào bán thêm cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, tương đương hơn 1.95 tỷ cổ phiếu được phát hành. Số cổ phiếu sau khi phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Giá chào bán cũng không thấp hơn 10,000 đồng/cp. Thời gian dự kiến triển khai trong năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Số vốn thu được từ phương án này sẽ dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của Công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung; thực hiện các dự án do Công ty là chủ đầu tư.

Như vậy, nếu 3 phương án kể trên thành công toàn bộ với 2.954 tỷ cp, tổng số phiếu của NVL sẽ nâng lên hơn 4.9 tỷ cp, tương ứng vốn điều lệ hơn 49 ngàn tỷ đồng, đồng nghĩa với việc vượt Tập đoàn VINGROUP (HOSE: VIC) (hiện tại có hơn 3.8 tỷ cổ phần đang lưu hành) trở thành công ty bất động sản có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán.

Hà Lễ

FILI