MSN chào bán thành công 2 ngàn tỷ đồng trái phiếu

Theo thông tin công bố ngày 20/03/2023, CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group, HOSE: MSN) đã bán thành công lô trái phiếu mã MSNH2328001, với tổng giá trị huy động 2 ngàn tỷ đồng.

Lô trái phiếu của MSN là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo. Khối lượng gồm 20 triệu trái phiếu, mệnh giá 100 ngàn đồng/trái phiếu, có kỳ hạn 60 tháng. Ngày phát hành là 17/03/2023.

Lãi suất áp dụng là lãi thả nổi, bằng tổng của 4.1%/năm và lãi suất tham chiếu là trung bình cộng của lãi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng của BIDV (HOSE: BID), Vietcombank (HOSE: VCB), Vietinbank (HOSE: CTG) và MB (HOSE: MBB). Đại lý phát hành là CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS).

Tỷ lệ phân phối lô trái phiếu mới phát hành của MSN Nguồn: MSN

Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước phù hợp với quy định của pháp luật. Trong 2,000 tỷ đồng trái phiếu phát hành lần này, có 3 nhà đầu tư tổ chức trong nước đăng ký mua và được phân phối 99.2% - tương đương 19.84 triệu trái phiếu với giá trị 1.98 ngàn tỷ đồng. 0.8% còn lại - tương đương 160 ngàn trái phiếu - được phân phối cho một nhà đầu tư cá nhân khác.

Sau khi trừ các chi phí - gồm phí tư vấn, phí phân phối và các chi phí khác, MSN thu về hơn 1.969 ngàn tỷ đồng.

Đây là đợt phát hành đầu tiên trong tổng số 2 đợt phát hành trái phiếu của MSN trong năm 2023, được thông qua từ tháng 10/2022. Lô trái phiếu còn lại có mã MSNH2328002, có giá trị huy động tương đương, dự kiến phát hành vào quý 2/2023.

Mục đích chào bán nhằm tăng tiềm lực tài chính cho Công ty và để huy động nguồn vốn với chi phí hợp lý trên thị trường hiện nay, đồng thời đáp ứng nhu cầu vốn phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Trong đó, MSN dự kiến sử dụng phần tiền thu được để cơ cấu lại các khoản nợ, cụ thể thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 và BondMSN032023 đã được phát hành bởi MSN.

Châu An

FILI