Gia hạn 2 lô trái phiếu thành công, cổ phiếu NVL tím trần

Cổ phiếu Novaland “khoác áo tím” sau khi gã khổng lồ bất động sản gia hạn thành công 2 lô trái phiếu.

Cổ phiếu NVL tăng nhẹ trong suốt phiên sáng và chỉ bắt đầu tăng mạnh từ phiên chiều khi những thông tin về việc Novaland gia hạn thành công 2 lô trái phiếu xuất hiện.

Cuối phiên 24/03, cổ phiếu NVL tăng trần lên 11,900 đồng/cp, với hơn 30 triệu cp khớp lệnh.

Diễn biến của các cổ phiếu bất động sản

Không chỉ NVL, hàng loạt cổ phiếu bất động sản khác cũng tăng mạnh, như NLG (tăng 6.9%), VHM (3.1%), PDR (2.9%), HPX (2.3%)…

Novaland gia hạn thành công hai lô trái phiếu

Mới đây, Novaland cho biết đã đàm phán gia hạn thành công đôi với hai lô trái phiếu NVLH2124002 và NVLH2224006.

Về lô trái phiếu NVLH2124002 phát hành ngày 26/04/2021, Novaland đạt thỏa thuận gia hạn thời gian đáo hạn thêm 1 năm, đến ngày 26/04/2025. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11.5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Tại thời điểm phát hành, lô trái phiếu có giá trị 250 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, trái chủ là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, ngày đáo hạn là 26/04/2024, lãi suất cố định 10.5%/năm và thanh toán lãi 6 tháng/lần. Người đại diện sở hữu lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).

Về lô trái phiếu NVLH2224006, thời gian đáo hạn được gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 15/3/2026. Tiền gốc trái phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn sau khi điều chỉnh. Sau điều chỉnh thời gian đáo hạn, lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11.5%/năm, toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Tại thời điểm phát hành vào ngày 15/03/2022, lô trái phiếu NVLH2124006 có tổng giá trị 1,500 tỷ đồng, lãi suất cố định 10.5%/năm, kỳ hạn 24 tháng và đáo hạn vào ngày 15/03/2024.

Trái chủ đồng ý không áp dụng lãi phạt do Novaland chậm thanh toán gốc hoặc chậm thanh toán lãi trái phiếu trong thời gian thanh toán nợ. Ngoài ra, trong thời gian thanh toán nợ, nếu phát sinh các sự kiện bất khả kháng, Chứng khoán dầu khí không tuyên bố sự kiện vi phạm đối với trái phiếu.

Thông qua kế hoạch tăng vốn

Ngoài ra, cổ đông Novaland cũng thông qua việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Nếu thành công, số tiền thu về tối thiểu ở mức 9,750 tỷ đồng. Lưu ý ở phương án này, tài sản góp vốn còn có thể là quyền sử dụng đất và tài sản khác được định danh bằng tiền đồng.

Đồng thời, Novaland sẽ chào bán thêm 1.95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1 (cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ có quyền mua một cổ phiếu mới). Novaland có thể thu về 19,500 tỷ đồng nếu thành công chào bán thành công 100%.

Cả 2 phương án trên đều có giá chào bán không thấp hơn 10,000 đồng/cổ phiếu và thời gian thực hiện là trong năm nay hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Sau khi bán xong, số tiền thu được dự kiến được dùng để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn của công ty; thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư...

Novaland thay đổi hai thành viên HĐQT

Ở một diễn biến khác, Novaland cũng công bố Nghị quyết thông qua danh sách ứng viên được cổ đông đề cử vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 là bà Đỗ Thị Phương Lan và ông Nguyễn Trần Đăng Phước.

Bà Lan có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc, đảm nhận nhiều vị trí điều hành cấp cao trong lĩnh vực phát triển bất động sản, mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A) và tái cấu trúc doanh nghiệp.

Còn ông Phước có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý cao cấp cho các tập đoàn đa quốc gia, có chuyên môn sâu sắc trong quản trị kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, tái cấu trúc và nâng cao năng lực phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế của Việt Nam.

Cùng ngày, Công ty cũng công bố thông tin thông qua việc từ nhiệm của 2 thành viên HĐQT là ông Bùi Xuân Huy và bà Hoàng Thu Châu.

Theo đó, ông Bùi Xuân Huy xin thôi chức vụ thành viên HĐQT để tập trung chuyên môn liên quan đến việc quản lý và triển khai xây dựng Dự án của Novaland cũng như các công việc liên quan khác.

Trong khi đó, bà Hoàng Thu Châu vẫn giữ chức vụ Tổng Giám đốc NovaGroup và sẽ tập trung quản lý tại NovaGroup theo định hướng tái cấu trúc toàn diện của Tập đoàn.

Vũ Hạo

FILI