Vietstock Daily 28/09: Tình hình ngắn hạn đang khá bi quan

VN-Index xuất hiện điều chỉnh mạnh với cây nến Black Closing Marubozu và hiện đang test lại đường SMA 100 ngày và đường SMA 50 ngày. Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán và sắp rơi xuống dưới mức 0. Tình hình của VN-Index trong ngắn hạn đang khá bi quan.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 27/09/2021

- Các chỉ số thị trường diễn biến giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 27/09/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 1.94%, xuống mức 1,324.99 điểm; HNX-Index cũng giảm mạnh ở mức 1.84%, chỉ còn 353.01 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 721 triệu đơn vị, tăng 14.87% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 7.66%, đạt gần 146 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 254 tỷ đồng, mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 8 tỷ đồng.

- VN-Index tăng khá tốt ngay ở đầu phiên ngày 27/09/2021 nhưng tình hình khả quan không giữ được quá lâu. Không lâu sau đó, VN-Index dần đánh mất những điểm tăng ở đầu phiên và giao dịch phần lớn thời gian trong phiên sáng ở ngay dưới mức giá tham chiếu. Kết thúc phiên sáng, VN-Index giảm 5.24 điểm, xuống còn 1,345.93 điểm. Sang đầu phiên chiều, VN-Index tiếp tục giảm điểm và càng về cuối phiên những điểm giảm lại càng được nới rộng ra. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index mất 26.18 điểm, với độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về bên bán.

- Sáng ngày 27/09/2021, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ủy ban Kinh tế tổ chức “Tọa đàm tham vấn chuyên gia kinh về kinh tế - xã hội”. Tham luận tại tọa đàm, bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới Việt Nam (WB), cho biết trước dịch Covid-19, Việt Nam vẫn đang là ngôi sao trên toàn cầu với tốc độ tăng trưởng ấn tượng, thuộc tốp đầu của thế giới, nhưng sau 4 đợt dịch bùng phát đã rơi xuống dưới mức trung bình. Nguyên nhân chính do tình hình y tế xấu đi từ cuối tháng 4/2021. Đặc biệt, kể từ cuối tháng 7/2021, tỷ lệ tử vong Covid-19 ở Việt Nam cao hơn mức trung bình ở Trung Quốc và châu Âu. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng nhìn chung vẫn còn thấp. Điều này gây ra cho giới đầu tư lo ngại về khả năng có một đợt điều chỉnh mới khi hầu hết các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng xấu.

- VN30-Index cũng không khá hơn khi giảm mất 20.74 điểm. Cả rổ VN30 chỉ có VJC và PLX là kết phiên trong sắc xanh, trong đó VJC tăng mạnh 3.2% bất chấp thị trường đỏ lửa trong phiên ngày 27/09/2021. Ở chiều giảm giá, MSN, SSI và BVH là 3 cổ phiếu giảm mạnh nhất, với mức giảm khoảng 4-5%. Theo sau đó là TPB, GVR, MWG và MBB.

- Trong phiên 27/09/2021, MSN, VHM và VIC là 3 cổ phiếu đóng góp nhiều điểm giảm nhất cho VN-Index, với tổng cộng hơn 5 điểm giảm. Mức 0.5 điểm tăng từ VJC chỉ giúp kìm hãm phần nào đà giảm mạnh của VN-Index.

- Cổ phiếu ngành chứng khoán bay mất hơn 5% giá trị của mình, với 23 mã cổ phiếu giảm mạnh trong phiên. Các ông lớn trong ngành như SSI, VND hay VCI giảm sâu ở mức 4%-6%. Kết phiên ngày giao dịch, có tới 5 cổ phiếu giảm sàn bao gồm: FTS, APG, HBS, PSI và WSS.

- Cổ phiếu ngành bảo hiểm sau 1 tuần tăng nóng cũng đã quay đầu giảm mạnh theo thị trường, với mức giảm 4.92%. Đồng loạt 9 cổ phiếu trong ngành này đều kết phiên trong sắc đỏ. Cổ phiếu BVH giảm 3.91%, PVI giảm 9.64%, VNR mất 3.62%,….

- VN-Index xuất hiện điều chỉnh mạnh với cây nến Black Closing Marubozu và hiện đang test lại đường SMA 100 ngày và đường SMA 50 ngày. Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán và sắp rơi xuống dưới mức 0. Tình hình của VN-Index trong ngắn hạn đang khá bi quan.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - MACD đã cho tín hiệu bán

Trong phiên giao dịch ngày 27/09/2021, VN-Index xuất hiện điều chỉnh mạnh với cây nến Black Closing Marubozu và hiện đang về test lại đường SMA 100 ngày và đường SMA 50 ngày. Tại đây cũng có sự hiện diện của trendline tăng ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 07/2021).

Bên cạnh đó, chỉ báo Relative Strength Index đã phá vỡ trendline tăng ngắn hạn (bắt đầu từ tháng 07/2021). Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán. Nếu chỉ báo này rơi xuống dưới mức 0 thì tình hình sẽ khá bi quan.

Nếu nhịp giảm vẫn xuất hiện và khiến chỉ số phá vỡ hoàn toàn các mức hỗ trợ trên thì trendline tăng dài hạn (bắt đầu từ tháng 03/2020) sẽ là hỗ trợ quan trọng của chỉ số.

HNX-Index - Vùng đỉnh tháng 08/2021 đang là hỗ trợ gần nhất

Trong phiên giao dịch ngày 27/09/2021, HNX-Index xuất hiện điều chỉnh mạnh và sẽ có thể về test lại vùng đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 08/2021 (tương đương vùng 340-350 điểm). Cây nến đỏ có thân lớn chứng tỏ bên bán đang chiếm được ưu thế.

Chỉ báo MACD và chỉ báo Stochastic Oscillator đều đã cho bán và hình thành tín hiệu phân kỳ giá xuống (bearish divergence). Nếu những trạng thái này vẫn được duy trì thì khả năng tiếp tục điều chỉnh sẽ khá cao.

Khối lượng giao dịch duy trì dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất trong 2 ngày gần đây chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 27/09/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 27/09/2021

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI