Vietstock Daily 23/06: Giao dịch thận trọng

VN-Index tăng nhẹ 7.34 điểm trong phiên giao dịch ngày 22/06/2021. Tuy vậy, khối lượng giao dịch lại sụt giảm dưới mức trung bình 20 ngày cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng khi chỉ số đang tiến gần vùng kháng cự 1,390-1,410 điểm.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 22/06/2021

- Các chỉ số thị trường cùng diễn biến tích cực trong phiên giao dịch ngày 22/06/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.53%, lên mức 1,379.97 điểm; HNX-Index tăng 0.27%, lên mức 317.09 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 695 triệu đơn vị, giảm 5% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng nhẹ 1.83%, đạt gần 139 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 244 tỷ đồng, bán ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 546 tỷ đồng. Đáng lưu ý, PVI trên sàn HNX bị khối ngoại bán ròng rất mạnh hơn 500 tỷ đồng. Chúng tôi cho rằng sự kiện này có liên quan tới việc HDI Global SE (Cộng hòa Liên bang Đức) đăng ký bán hơn 13.8 triệu cp PVI của CTCP PVI (HNX: PVI) từ ngày 10/06-09/07/2021 để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

- Chủ tịch Fed Jerome Powell tiếp tục trấn an thị trường và cho rằng lạm phát rồi sẽ giảm về mục tiêu dài hạn 2% khi vấn đề về nguồn cung được giải quyết. Tại Việt Nam, VN-Index khởi đầu phiên giao dịch ngày 22/06/2021 tăng tích cực. Sau đó, chỉ số rút ngắn đáng kể đà tăng trước khi bật tăng trở lại vào nửa còn lại của phiên sáng. Kết thúc phiên sáng, VN-Index tăng 10.17 điểm. Tuy nhiên đà tăng mạnh không được duy trì ở phiên chiều, chỉ số thị trường rút ngắn bớt gần 3 điểm so với mức tăng của phiên sáng. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 7.34 điểm, đạt 1,379.97 điểm.

- Chỉ số VN30 giao dịch cả ngày trong sắc xanh tích cực. Rổ VN30 có tới 17 mã tăng giá, 3 mã giảm giá và 10 mã giảm giá. Dẫn đầu đà tăng của rổ là cổ phiếu NVL khi tăng đến 4.1%. Theo sau là các cổ phiếu ngân hàng như MBB, CTG, HDB và STB. Ở chiều ngược lại, PDR, REE và VRE là những mã giảm giá mạnh nhất trong rổ VN30.

- CTG là mã ảnh hưởng tích cực nhất lên thị trường với hơn 1.6 điểm tăng. Ngoài CTG, các mã cổ phiếu khác như GAS, VCB, MBB và NVL cũng đóng góp tới hơn 4 điểm tăng cho thị trường.

- Giá quặng sắt và giá thép xây dựng giảm mạnh thời gần đây do sự can thiệp trong chiến lược kìm hãm đà tăng giá hàng hóa của Trung Quốc đã góp phần giúp cổ phiếu nhóm ngành xây dựng tăng nhẹ trong phiên giao dịch 22/06/2021. Các cổ phiếu đầu ngành như CTD, HBC, THD, VCG… đều đồng loạt tăng giá. Nhờ vậy ngành xây dựng đã kết thúc phiên giao dịch tăng hơn 1%.

- Cùng với đà tăng của thị trường, nhóm cổ phiếu thiết bị điện tăng gần 3%. Các cổ phiếu đầu ngành đều cùng tăng, có thể kể đến các cổ phiếu GEX, SAM, CAV, RAL hay PAC. Ở diễn biến ngược lại, TYA và DHP là hai cổ phiếu duy nhất giảm giá trong ngành

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Giằng co khi tiến gần vùng kháng cự

Trong phiên giao dịch ngày 22/06/2021, VN-Index tiếp tục một phiên giằng co với mẫu hình nến Spinning Top, qua đó cho thấy sự phân vân của nhà đầu tư khi chỉ số đang tiến gần vùng kháng cự 1,390-1,410 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection 100%).

Khối lượng giao dịch sụt giảm so với phiên trước và nằm dưới mức trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán tại vùng quá mua (overbought). Nếu chỉ báo rơi xuống dưới vùng này thì rủi ro sẽ gia tăng khi mà phân kỳ giá xuống xuất hiện.

Nếu chỉ số xuất hiện điều chỉnh trở lại thì đường Middle sẽ là hỗ trợ gần nhất. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì trendline tăng trung hạn (bắt đầu từ tháng 01/2021) sẽ là hỗ trợ tiếp theo của chỉ số.

HNX-Index - Tiếp tục duy trì trên đường Middle

Trong phiên giao dịch ngày 22/06/2021, HNX-Index tạo cây nến thân nhỏ có bóng trên dài (long upper shadow) thể hiện lực bán đã xuất hiện tại vùng giá cao và khiến chỉ số thu hẹp đà tăng.

Khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp (dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất) cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch khá thận trọng. Dải Bollinger Bands đang thu hẹp chứng tỏ khả năng thị trường biến động mạnh khó xảy ra.

Hiện tại, chỉ số đang biến động trên đường Middle. Nếu chỉ số phá vỡ hỗ trợ này thì vùng 290-300 điểm (đường SMA 50 ngày và đỉnh cũ tháng 04/2021) sẽ là hỗ trợ quan trọng cho chỉ số.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN vẫn nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 22/06/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 22/06/2021

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI