GIL dự kiến phát hành riêng lẻ 16.8 triệu cp với giá bằng nửa thị giá

Nếu thương vụ thành công, vốn điều lệ của doanh nghiệp dệt may này sẽ cán mốc 600 tỷ đồng. Việc rẽ hướng sang lĩnh vực bất động sản khu công nghiệp phải chăng là nguyên nhân chính khiến GIL liên tục ra động thái huy động vốn?

*GIL muốn trở thành cổ đông lớn tại GMC 

Cụ thể, HĐQT CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, HOSE: GIL) dự kiến trình ĐHĐCĐ 2021 (được tổ chức sáng nay 21/05) thông qua kế hoạch phát hành 16.8 triệu cp với giá phát hành 35,000 đồng/cp. Như vậy, mức giá mà GIL dự kiến phát hành sẽ thấp hơn 40% so với thị giá đang giao dịch trên thị trường (10h30 phiên 21/05).

Tuy nhiên, so thời điểm doanh nghiệp công bố phát hành cổ phiếu, mức giá mà doanh nghiệp dệt may này đưa ra thấp bằng nửa thị giá đang giao dịch trên thị trường.

Toàn bộ số vốn thu được GIL dự kiến sẽ dùng để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động, kinh doanh của Công ty.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Bên cạnh đó, GIL cũng dự kiến sẽ phát hành 7.2 triệu cp để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo tỷ lệ 20%.

Như vậy, nếu thương vụ thành công, vốn điều lệ của GIL sẽ tăng từ 360 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu GIL tăng liên tục từ đầu năm 2021 và thiết lập đỉnh tại mốc 78,600 đồng/cp (14/05). Hiện giá đang có xu hướng trượt đỉnh về mức 58,600 đồng/cp (10h30 phiên 21/05), giảm 26% trong 1 tuần trở lại đây, khối lượng giao dịch bình quân hơn 1 triệu cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu GIL từ đầu năm 2021 đến nay Nguồn: VietstockFinance

Phát hành 1 triệu trái phiếu

HĐQT GIL dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phát hành tối đa 1 triệu trái phiếu với giá phát hành 100,000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành tối đa là 100 tỷ đồng.

Kỳ hạn sẽ căn cứ vào thỏa thuận của nhà đầu tư, tối thiểu 1 năm và tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành. Lãi trái phiếu theo lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành. Mục đích nhằm bổ sung hoạt động sản xuất kinh doanh trung và dài hạn của Công ty.

Ngoài ra, GIL cũng dự kiến bán toàn bộ 16,200 cp quỹ đang nắm giữ nhằm bổ sung vốn hoạt động từ ngày 24/05-23/06/2021

Về tình hình kinh doanh, do có sự thay đổi về cơ cấu mặt hàng xuất bán trong kỳ đã giúp lãi ròng quý 1/2021 của GIL tăng 66% so với cùng kỳ, đạt 71 tỷ đồng, thực hiện được 39% mục tiêu đề ra trong năm 2021.

Trong năm 2021, GIL dự kiến đem về 3,000 tỷ đồng doanh thu thuần và 180 tỷ đồng lãi sau thuế. Ngoài ra, GIL cũng dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 15-30%.

Tiên Tiên

FILI