Vietstock Daily 10/03: Rủi ro gia tăng

VN-Index lao dốc, áp lực bán đè nặng lên thị trường. Đồng thời, rủi ro cũng đang tăng thêm khi khối ngoại liên tục xả hàng mạnh.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 09/03/2021

- Các chỉ số thị trường tiếp tục diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 09/03/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.54%, đạt 1,161.97 điểm; HNX-Index tăng 0.54%, đạt 264.83 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 613 triệu đơn vị, giảm 2.29% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 0.39%, đạt mức gần 144 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị hơn 1,143 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 15 tỷ đồng.

- VN-Index mở đầu phiên giao dịch ngày 09/03/2021 với Gap Down (khoảng trống giá xuống) và bắt đầu rơi mạnh, trong bối cảnh nhóm trụ là đối tượng chính bị đạp. Đến giữa phiên sáng, VN30-Index rơi hơn 15 điểm và tạo áp lực lớn đến chỉ số sàn HOSE, trong đó các ông lớn VIC, VCB và VHM đứng đằng sau áp lực này. VN-Index đã có 2 lần rơi về vùng hỗ trợ quanh 1,150 điểm trong phiên sáng nay, song chỉ số đều đã test thành công cả 2 lần. Tính từ 13h35, sàn HOSE chính thức gặp sự cố về vấn đề trả lệnh khiến cả sàn có hiện tượng “đơ”, song điều này dường như đã quá quen thuộc với các nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm trên 6 điểm.

- Chỉ số VN30-Index kết thúc phiên mất 7 điểm. Trong rổ VN30, có đến 22 mã giảm, 7 mã tăng và 1 mã đứng giá. Dẫn đầu đà tăng của rổ là cổ phiếu PDR với mức tăng 2.2%. POW giảm mạnh nhất với 3.9% sau khi tăng mạnh ở phiên hôm qua (08/03/2021).

- Hai Large Cap VIC và VNM đồng loạt giảm giá và là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên thị trường. Theo sau đó là đà giảm của các cổ phiếu khác như GVR, CTG, GAS, BID. Trong khi đó, ở chiều tăng VHM, OCB, NVL là các đại diện tác động tích cực lên VN-Index.

- Dòng dầu khí đã có một phiên giao dịch điều chỉnh sau khi liên tục tăng mạnh nhiều phiên trước đó. Tiêu cực nhất là cổ phiếu OIL khi lao dốc 9.9%, BSR và PVB giảm hơn 6%, PVS, PVD, PVT đều sụt mạnh trên 4%, POW, PLX, PGS giảm trên 3%, ông lớn GAS giảm nhẹ hơn với 1.4%. Riêng cổ phiếu PVC vẫn giữ vững sắc xanh và bật tăng mạnh 4.4%.

- Trong nhóm sản xuất nhựa - hóa chất, bộ đôi DPM và DCM tăng giá trong sắc xanh lần lượt 1.1% và 0.3%, DGC tiến đúng 1%, DPR dừng chân với mức tăng 1.2%. Ngược lại, sắc đỏ hiện diện ở các mã BFC, GVR, APH, BMP…

- VN-Index lao dốc, áp lực bán đè nặng lên thị trường. Đồng thời, rủi ro cũng đang tăng thêm khi khối ngoại liên tục xả hàng mạnh.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Xuất hiện giằng co

Trong phiên giao dịch ngày 09/03/2021, VN-Index tạo mẫu hình nến gần giống Spinning Top cho thấy tâm lý giằng co và sự biến động khá lớn của chỉ số trong phiên. Khối lượng giao dịch duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất trong những ngày gần đây cho thấy dòng tiền đang khá ổn định.

Chỉ báo MACD đã cho tín hiệu bán. Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng xuất hiện tín hiệu tương tự. Nếu chỉ báo này rơi xuống dưới vùng quá mua (overbought) thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao hơn.

Vùng 1,110-1,140 điểm (mẫu hình Rising Window ngày 17/02/2021 hội tụ cùng đường SMA 50 ngày) sẽ là hỗ trợ quan trọng của chỉ số nếu trạng thái điều chỉnh tiếp tục xuất hiện. Vùng 1,180-1,210 điểm (đỉnh cũ tháng 01/2021) vẫn đang là kháng cự mạnh của chỉ số.

HNX-Index - Test vùng 265-270 điểm

Trong phiên giao dịch ngày 09/03/2021, HNX-Index tiến lên test lại vùng kháng cự 265-270 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection 50%). Bóng nến xuất hiện tại đây cho thấy lực bán đã làm cho chỉ số thu hẹp sắc xanh trước đó.

Khối lượng giao dịch vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất khi kết phiên cho thấy dòng tiền đang rất mạnh mẽ. Nếu HNX-Index có thể vượt hoàn toàn vùng kháng cự này trong những phiên tới thì mục tiêu tiếp theo của chỉ số sẽ là vùng 280-285 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection 61.8%).

Chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho mua trở lại. Chỉ báo MACD vẫn đang duy trì đà tăng, qua đó càng ủng hộ cho đà leo dốc của chỉ số.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN hiện đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 09/03/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 09/03/2021

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI