Vietstock Daily 05/03: Nhóm dầu khí ngược dòng thị trường

VN-Index sụt gãy khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 04/03/2021. Áp lực bán lớn ở các cổ phiếu Large Cap khiến thị trường thiếu vắng trụ đỡ. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá và có diễn biến ngược dòng thị trường.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 04/03/2021

- Các chỉ số thị trường diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 04/03/2021. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 1.55%, đạt 1,168.52 điểm; HNX-Index tăng 0.66%, đạt 255.77 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 630 triệu đơn vị, tăng 7.72% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 45.05%, đạt mức hơn 171 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị hơn 237 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 13 tỷ đồng.

- VN-Index mở cửa phiên sáng nay 04/03/2021 tăng nhẹ gần 5 điểm lên 1,191.7 điểm. Đến giữa phiên sáng, Large Cap sàn HOSE quay qua giảm giá, kéo VN-Index giảm theo. Chỉ số lao dốc mạnh trong nửa cuối phiên sáng. Trong phiên chiều, đà giảm có phần được thu hẹp lại. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index mất hơn 18 điểm.

- Diễn biến toàn bộ các nhóm ngành trên thị trường bị bao quanh chủ yếu bởi sắc đỏ. Hầu hết các Large Cap như VHM, TCB, BID, GVR, SAB, HPG đều sụt giảm sâu khiến thị trường thiếu vắng trụ đỡ. Ở chiều tăng giá, POM, PVD, DGC là các cổ phiếu hiếm hoi giữ được sắc xanh.

- Các cổ phiếu nhóm ngân hàng không thể thoát khỏi áp lực bán mạnh trên toàn thị trường dưới sự chứng kiến hàng loạt các mã lao dốc mạnh như MSB, MBB, TCB, STB, TPB lùi trên mức 3%, HDB, LPB, VIB, ACB, BID giảm hơn 2%, VCB, OCB, SHB giảm hơn 1%. Riêng “tân binh” sàn HNX là BAB thì vẫn tiếp tục phiên tăng kịch trần.

- Ngược dòng với xu hướng của thị trường chung là nhóm dầu khí. Trong đó, nổi bật là hai ngôi sao sáng OIL và PVC với phiên tăng hết biên độ. Mã BSR tiếp tục nối dài chuỗi xanh giá liên tiếp và tăng 10.7%, PVS dừng chân với 8.4%, PVB tiến 6.4%, PVT và PVD cùng vượt mức 2%. Tuy nhiên, vẫn có một số ít mã sụt giảm như POW, PLX, GAS.

- Trong rổ VN30, có đến 29 cổ phiếu chìm trong sắc đỏ. Ông lớn đầu ngành bất động sản VIC là cổ phiếu duy nhất không đi lùi mà tạm dừng ở mốc tham chiếu.

- VN-Index sụt gãy khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 04/03/2021. Áp lực bán lớn ở các cổ phiếu Large Cap khiến thị trường thiếu vắng trụ đỡ. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu dầu khí bứt phá và có diễn biến ngược dòng thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Xuất hiện mẫu hình Bearish Engulfing

Trong phiên giao dịch ngày 04/03/2021, VN-Index xuất hiện trạng thái rung lắc mạnh sau khi tiến lên test lại vùng đỉnh lịch sử 1,180-1,210 điểm và tạo mẫu hình nến đảo chiều Bearish Engulfing.

Chỉ số đã kết phiên ở dưới vùng 1,170-1,175 điểm (tương ứng mẫu hình Rising Window ngày 01/03/2021). Nếu chỉ số tiếp tục điều chỉnh trong phiên tiếp theo thì nhịp giảm sẽ được xác nhận. Khi đó, vùng 1,100-1,130 điểm (mẫu hình Rising Window ngày 17/02/2021 hội tụ cùng đường SMA 50 ngày) sẽ là hỗ trợ tiếp theo của chỉ số.

Khối lượng giao dịch tăng cao hơn những phiên trước đó và vượt mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy nhà đầu tư đang giao dịch rất sôi động. Tuy nhiên, chỉ báo Stochastic Oscillator đã đảo chiều tại vùng quá mua (overbought). Nếu chỉ báo cho tín hiệu bán thì rủi ro sụt giảm sẽ gia tăng.

HNX-Index - Khối lượng tăng cao đột biến

Trong phiên giao dịch ngày 04/03/2021, HNX-Index tạo mẫu hình nến gần giống Spinning Top, qua đó cho thấy tâm lý giằng co của nhà đầu tư. Khối lượng giao dịch tăng cao và vượt khá xa mức trung bình 20 phiên gần nhất cho thấy dòng tiền đang khá dồi dào.

Mục tiêu của HNX-Index trong nhịp tăng này sẽ là vùng 265-270 điểm (ngưỡng Fibonacci Projection 50%). Nhiều khả năng chỉ số sẽ tiến đến test vùng này trong những phiên giao dịch tiếp theo.

Do đã vượt hoàn toàn vùng 245-250 điểm (đỉnh cũ tháng 01/2021 hội tụ với ngưỡng Fibonacci Projection 38.2%), nên đây sẽ là hỗ trợ gần nhất nếu trạng thái điều chỉnh xuất hiện bất ngờ.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN hiện đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 04/03/2021. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 04/03/2021

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI