Vietstock Daily 28/10: Rủi ro tăng cao

Chỉ số VN-Index tiếp tục sụt giảm sau phiên lao dốc mạnh trước đó. Rủi ro đang khá cao, việc nắm giữ tiền mặt nên được ưu tiên trong giai đoạn này.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 27/10/2020

- Thị trường biến động tiêu cực trong ngày 27/10/2020. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.46%, về mức 946.47 điểm; HNX-Index giảm 1.37%, về 137.13 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh phiên 27/10/2020 trên HOSE đạt gần 415 triệu đơn vị, tăng 2.51% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 13.71%, đạt mức hơn 48 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE là hơn 7,637 tỷ đồng, giảm 3.98%. Giá trị khớp lệnh trên HNX là hơn 676 tỷ đồng, giảm 12.96%.

- Khối ngoại bán ròng gần 169 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng hơn 1 tỷ đồng trên HNX.

- Bước vào ATO, nhóm ngân hàng đồng loạt giảm giá kéo VN-Index xuống dưới tham chiếu. Trong phiên sáng 27/10/2020, thị trường hầu như rung lắc theo diễn biến của nhóm ngân hàng. Bước vào phiên chiều, chỉ số dần thu hẹp đà tăng và tiếp tục rớt khỏi tham chiếu. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm hơn 4 điểm.

- Sắc đỏ ở các Large Cap như VHM, VNM, VRE là các nhân tố chính gây ảnh hưởng tiêu cực nhất cho VN-Index. Đặc biệt, mã VHM giảm hơn 1% và đóng góp gần 1 điểm giảm cho chỉ số.

- Nhóm sản phẩm cao su diễn biến khá tiêu cực và nằm trong top 3 giảm mạnh nhất thị trường. Các cổ phiếu trong ngành như CSM lao dốc đến hơn 3%, SRC lùi sâu gần 3%, DRC giảm giá đến hơn 2%. Mã BRC thì dao động quanh tham chiếu.

- Nhóm chứng khoán cũng hòa chung với sắc đỏ của thị trường. Đà lao dốc của các ông lớn trong ngành như SSI, HCM, VND, VCI đã tác động tiêu cực lên các cổ phiếu khác trong nhóm. Bên cạnh đó là sắc đỏ của nhiều mã khác như SHS, FTS, VIX…

- Nhóm bất động sản có diễn biến lạc quan trong phiên 27/10/2020. Gây ấn tượng nhất là mã PDR khi tăng hết biên độ và trong trạng thái trắng bên bán. Theo sau là sắc xanh tích cực của hai cổ phiếu VIC và NVL.

- Chỉ số VN-Index tiếp tục sụt giảm sau phiên lao dốc mạnh trước đó. Rủi ro đang khá cao, việc nắm giữ tiền mặt nên được ưu tiên trong giai đoạn này.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Rủi ro đang tăng cao

Trong ngày 27/10/2020, VN-Index tiếp tục sụt giảm sau khi tạo tín hiệu đảo chiều ngày trước đó (mẫu hình nến Bearish Engulfing), qua đó xác nhận cho tín hiệu này.

Khối lượng giao dịch tăng dần và vượt mức trung bình 20 phiên. Chỉ báo MACD đảo chiều và về gần đường signal. Nếu tín hiệu bán xuất hiện thì rủi ro sẽ càng gia tăng.

Nếu chỉ số tiếp tục sụt giảm mạnh trong những phiên tới thì vùng 915-925 điểm (vùng hội tụ của trendline dài hạn bắt đầu từ tháng 04/2018 và đường SMA 100 tuần) sẽ là hỗ trợ quan trọng.

HNX-Index - Nhiều tín hiệu tiêu cực xuất hiện

Trong ngày 27/10/2020, HNX-Index tiếp tục giảm sâu sau khi tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing trong ngày trước đó. Chỉ số tạo mẫu hình nến Black Closing Marubozu khi kết phiên chứng tỏ tình hình đang khá tiêu cực.

Khối lượng giao dịch sụt giảm trong 3 phiên liên tiếp và dưới trung bình 20 phiên cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Chỉ báo Stochastic Oscillator đã rơi xuống ngưỡng 80 sau khi cho tín hiệu bán, qua đó cho thấy tình hình đang khá bi quan.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 23.6% (tương đương vùng 132-133 điểm) sẽ là hỗ trợ gần nhất của chỉ số nếu HNX-Index tiếp tục giảm sâu.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN hiện đang nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 27/10/2020. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường lao dốc sẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 27/10/2020

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI