Vietstock Daily 03/04: Tín hiệu tích cực?

Tâm lý của các nhà đầu tư đã trở nên ổn định hơn. Dù vậy, thanh khoản trong phiên sụt giảm cho thấy bên mua không quá mặn mà với thị trường.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 01/04/2020

- Các chỉ số thị trường biến động tích cực trong phiên ngày 01/04/2020. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 2.67%, đạt 680.23 điểm; HNX-Index tăng 3.21%, đạt mức 95.61 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 203 triệu đơn vị, giảm 10.79% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 34.02%, đạt mức gần 33 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 2,120 tỷ đồng, giảm 17.23%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt gần 267 tỷ đồng, giảm 20.84%.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị gần 124 tỷ đồng, bán ròng trên HNX hơn 15 tỷ đồng.

- Cả 2 chỉ số VN-Index và HNX-Index đều thể hiện sự lạc quan sau phiên ATO khi xanh nhẹ, với VN-Index tiến liền 5 điểm. Thị trường sau đó giằng co mạnh nhưng đã giao dịch tích cực hơn vào giữa phiên sáng. Trong phiên chiều, chỉ số vận động trong xu hướng đi ngang nối dài từ phiên sáng và không có biến động gì đáng kể cho đến khi đóng cửa giao dịch.

- Vaneck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) bị rút vốn tuần thứ năm liên tiếp. Số tiền bị rút ra khỏi Quỹ trong tuần giao dịch 23-27/03/2020 đạt 3.17 triệu USD. Theo đó, tổng lượng vốn VNM ETF từ đầu năm 2020 bị rút ra là 28.11 triệu USD.

- Theo FTSE, thị trường Việt Nam được thêm vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2 từ tháng 09/2018. Trong đợt đánh giá tháng 03/2020, FTSE tiếp tục giữ thị trường chứng khoán Việt Nam trong danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi loại 2 cho đợt đánh giá tiếp theo vào tháng 09/2020.

- Chỉ số Nhà Quản trị Mua hàng (Purchasing Managers’ Index - PMI) ngành sản xuất Việt Nam giảm mạnh từ 49.0 điểm của tháng 2 về 41.9 điểm trong tháng 3. Dữ liệu mới nhất báo hiệu mức giảm mạnh của sức khỏe lĩnh vực sản xuất và là kết quả đáng chú ý nhất trong hơn 9 năm thu thập dữ liệu. Mức độ giảm mạnh hơn mức kỷ lục được ghi nhận trong tháng 7/2012.

- Dầu WTI đã “bốc hơi” 54.2% trong tháng 03/2020, tương đương 24.28 USD - mức giảm mạnh nhất (tính theo giá trị tuyệt đối) trong 1 tháng kể từ tháng 10/2008. Trong quý 1/2020, hợp đồng dầu WTI đã lao dốc 66.5% để ghi nhận quý giảm mạnh kỷ lục kể từ khi bắt đầu ghi nhận dữ liệu tháng 06/1988.

 - Mã VCB đóng vai trò dẫn dắt thị trường khi tăng mạnh gần 5% và đóng góp hơn 2 điểm vào đà tăng của VN-Index. Tín hiệu tích cực cũng được nhìn thấy ở các Large Cap khác như VIC, VNM, BID góp phần lớn giúp chỉ số duy trì được sắc xanh đến cuối phiên. Ở chiều ngược lại, cổ phiếu TPB giảm mạnh, là nhân tố gây ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường.

- Nhóm chứng khoán có diễn biến lạc quan trong phiên hôm nay (01/04/2020) khi là ngành tăng mạnh nhất. Hai ông lớn trong ngành SSI và HCM kết phiên tăng trần. Các cổ phiếu khác như VCI, MBS, SHS cũng đều cho thấy sắc xanh với mức tăng mạnh.  

- Toàn ngành ngân hàng chỉ có TPB là kết phiên trong sắc đỏ. Hầu hết các cổ phiếu còn lại trong ngành đều tăng trưởng tích cực. STB tăng hết biên độ và trắng bên bán; VCB, BID, CTG, MBB đồng loạt tăng hơn 4% giá trị thị trường.

- Cùng với chứng khoán và ngân hàng, nhóm bảo hiểm cũng có những diễn biến lạc quan khi nằm trong top 3 ngành tăng mạnh nhất. BVH tăng trần ấn tượng với sắc tím, PVI đột phá hơn 4%. Các mã khác như BIC, PTI, VNR dao động quanh mốc tham chiếu.

- Tâm lý của các nhà đầu tư đã trở nên ổn định hơn. Dù vậy, thanh khoản trong phiên sụt giảm cho thấy bên mua không quá mặn mà với thị trường.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Bullish Engulfing xuất hiện

VN-Index tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 01/04/2020, qua đó hàm ý sự đảo chiều trong tâm lý của nhà đầu tư. Nếu chỉ số tăng điểm trong phiên tiếp theo thì nhiều khả năng nhịp phục hồi đã xuất hiện. Khi đó, Falling Window phiên ngày 30/03/2020 và vùng 710-730 điểm sẽ là ngưỡng kháng mạnh của VN-Index.

Phân kỳ giá lên cũng xuất hiện trên chỉ báo RSI cho thấy triển vọng của chỉ số đã khả quan hơn.

HNX-Index – Morning Star xuất hiện

HNX-Index tạo tổ hợp nến Morning Star trong phiên 01/04/2020 sau khi chạm đỉnh cữ tháng 04/2017 (vùng 90-92 điểm), qua đó cho thấy nhiều khả năng chỉ số sẽ xuất hiện nhịp hồi.

Tuy nhiên, nhiều khả năng chỉ số đang trong nhịp pullback về lại vùng 96-99 điểm (đáy cũ tháng 08/2017, 07/2018) và dự kiến sẽ có rung lắc trở lại tại đây.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN tăng nhưng vẫn nằm dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ tăng lên.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 01/04/2020. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới, khả năng thị trường sẽ khó có được sự phục hồi mạnh mẽ.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 01/04/2020

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI