Vietstock Daily 21/01: Thiếu động lực bứt phá

VN-Index tiếp tục có một phiên giao dịch với biên độ khá hẹp và thanh khoản suy yếu. Điều này cho thấy khả năng bứt phá của thị trường trong ngắn hạn khá thấp.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 20/01/2020

- Các chỉ số thị trường biến động trái chiều trong phiên ngày 20/01/2020. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.03%, đạt 978.63 điểm; HNX-Index tăng 0.73%, dừng lại ở mức 104.64 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 102 triệu đơn vị, giảm 12.64% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 9.48%, đạt mức gần 23 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt gần 2,125 tỷ đồng, giảm 8.37%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt gần 262 tỷ đồng, tăng 12.17%.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với giá trị hơn 499 tỷ đồng, mua ròng trên HNX 110 triệu đồng.

- Diễn biến của 2 chỉ số VN-Index và HNX-Index có sự đồng thuận khi đều xuất hiện sắc đỏ nhẹ sau ATO, song đang dần thu hẹp sắc đỏ khi nhóm Large Cap có dấu hiệu hồi phục.

- Các cổ phiếu đầu ngành như VCB, VRE, MSN đồng loạt giảm điểm đã lan tỏa tín hiệu tiêu cực lên toàn thị trường. Ở chiều tăng điểm, VPB, HPG, MWG là những cổ phiếu hiếm hoi có tác động tích cực.

- Nhóm nông - lâm - ngư diễn biến khá bi quan trong phiên ngày 20/01/2020 khi là ngành giảm mạnh nhất thị trường. Các cổ phiếu đại diện như HNG, HAG, NSC… đều bị đặt trong trạng thái bán mạnh và đồng loạt giảm điểm. Duy chỉ có SSC là vẫn duy trì được đà tăng điểm và bật tăng ấn tượng hơn 6%.

- Nhóm sản phẩm cao su giao dịch khá tiêu cực. Sự giảm điểm của cổ phiếu DRC là nhân tố chính khiến ngành này lao dốc. Bên cạnh đó, có mã BRC dao động quanh mốc tham chiếu.

- Nổi bật và đi ngược thị trường là nhóm chế biến thủy sản khi giao dịch khá tích cực và nằm trong top 5 ngành tăng mạnh nhất phiên 20/01/2020. Các cổ phiếu đầu ngành như VHC, ANV, HVG đều đồng loạt tăng điểm.

- VN-Index tiếp tục có một phiên giao dịch với biên độ khá hẹp và thanh khoản suy yếu. Điều này cho thấy khả năng bứt phá của thị trường trong ngắn hạn khá thấp.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Bearish Harmai Cross xuất hiện

VN-Index đã tạo mẫu hình nến Bearish Harami Cross trong phiên ngày 20/01/2020 tại gần vùng kháng cự 980-985 điểm (đáy cũ tháng 10/2019). Điều này cho thấy áp lực bán đang lớn dần và khả năng xuất hiện nhịp throwback ở chỉ số về vùng 965-970 điểm tăng lên.

Với chỉ báo MACD đã vược ngưỡng 0, Relative Strength Index (14-day) đã cho tín hiệu xác nhận vượt vùng 50-55 chứng tỏ giá đang trong một xu hướng tăng ngắn hạn mới, khả năng chỉ số có điều chỉnh mạnh không quá cao.

HNX-Index - Kháng cự tại vùng 105-105.8 điểm

HNX-Index tăng điểm và tạo cây nến thân dài trong phiên 20/01/2020 cho thấy tâm lý nhà đầu tư khá lạc quan, đồng thời xác nhận việc bứt phá khỏi kênh sideway trong gần 2 tháng qua tại vùng 103-103.7 điểm. Song với kháng cự tại vùng 105-105.8 điểm, một phần đà tăng của chỉ số đã bị thu hẹp và tạo nên hình ảnh bóng nến trên dài.

Song với việc chỉ số vẫn đóng cửa ngoài Upper Band Bollinger Bands, động lực tăng của chỉ số đến vùng 105-105.8 điểm là vẫn còn, nhưng khả năng HNX-Index rung lắc trở lại tại đây sẽ tăng lên khi lực cung gia tăng.

Chỉ báo Relative Strength Index cũng cho tín hiệu đồng thuận khi đã được vùng 50-55 hàm ý sự xác nhận xu hướng tăng mới ở chỉ số.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN giảm và nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ giảm bớt.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 20/01/2020. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì khả năng thị trường có được sự phục hồi mạnh mẽ tăng lên.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 20/01/2020

Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI