Vietstock Daily 31/12: Tâm lý thận trọng chi phối

VN-Index duy trì ở trạng thái giằng co. Tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường. Việc giữ tỷ trọng tiền mặt cao nên được ưu tiên khi xu hướng chưa rõ ràng.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 30/12/2019

- Các chỉ số thị trường biến động trái chiều trong phiên ngày 30/12/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.16%, đạt 965.03 điểm; HNX-Index giảm 0.43%, dừng lại ở mức 102.16 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt gần 148 triệu đơn vị, tăng 16.75% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 6.36%, đạt mức gần 27 triệu đơn vị.

- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt gần 2,419 tỷ đồng, tăng 27.21%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 269 tỷ đồng, tăng 34.52%.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với giá trị hơn 72 tỷ đồng, bán ròng trên HNX gần 1 tỷ đồng.

- Sau phiên ATO, cả 2 chỉ số VN-Index và HNX-Index có diễn biến trái chiều khi VN-Index xuất hiện sắc xanh còn HNX-Index thì đứng yên.

- Sự phân hóa tiếp tục diễn ra ở nhóm Large Cap. Dẫn đầu thị trường tăng điểm là các cổ phiếu như VCB, VHM, VRE. Theo sau đó là đà tăng của các cổ phiếu CTG, FPT, NVL. Ở chiều giảm điểm, VNM, GAS, ROS là những đại diện tác động tiêu cực nhất lên thị trường.

- Xét dưới góc độ nhóm ngành thì cổ phiếu nhóm ngân hàng là nổi bật nhất trong phiên 30/12/2019. Hầu hết các cổ phiếu đại diện ngành đều đồng loạt tăng điểm và có rất nhiều mã cùng nằm trong top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tích cực nhất lên VN-Index.

- Cổ phiếu nhóm bán buôn giao dịch khá tiêu cực khi nằm trong top 3 ngành giảm sâu nhất trên thị trường. Các mã như PLX, PTB, VFG… đồng loạt giảm điểm. Bên cạnh đó, vẫn có những cổ phiếu tăng điểm như TCH, DGW, SHN…

- Các cổ phiếu thuộc nhóm vật liệu xây dựng giao dịch khá bi quan. Có lẽ sự giảm sàn của mã VCS trong phiên 30/12/2019 là một trong những nguyên nhân khiến ngành lao dốc và lan tỏa sự tiêu cực đến các cổ phiếu khác. Tuy nhiên, vẫn có một số mã giữ được sắc xanh như HPG, HSG, POM, NKG.

- VN-Index duy trì ở trạng thái giằng co. Tâm lý thận trọng đang chi phối thị trường. Việc giữ tỷ trọng tiền mặt cao nên được ưu tiên khi xu hướng chưa rõ ràng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index - Test vùng quanh mốc 970 điểm

Sau khi tạo mẫu hình nến Bullish Engulfing trong phiên ngày 27/12/2019, VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên ngày 30/12/2019. Song cây nến thân nhỏ cùng bóng trên dài lại xuất hiện cho thấy áp lực bán đang lớn dần và tâm lý nhà đầu tư đang dần thận trọng trở lại.

Tuy nhiên, chỉ báo Relative Strength Index tăng và vượt 2 đỉnh gần nhất ở chỉ báo chứng tỏ kịch bản chỉ số tiếp tục tăng và tiến đến test cận trên vùng 960-970 điểm đang được ủng hộ. Điều này cũng trùng với cận trên của kênh tăng chỉ báo RSI đang dao động.

HNX-Index - Tiếp tục test không thành công vùng 103-103.7 điểm

HNX-Index điều chỉnh sau khi test không thành công cận dưới của vùng 103-103.7 điển (đáy cũ tháng 06/2019 và đỉnh cũ tháng 08/2019) và xuất hiện cây nến Spinning Top trong phiên ngày 30/12/2019. Điều này cho thấy tâm lý của nhà đầu tư vẫn khá thận trọng. Dải Bollinger Bands tiếp tục co thắt mạnh hàm ý cho sự biến động mạnh trong thời gian tới.

Khả năng HNX-Index sẽ tiếp tục kịch bản đi ngang trong vùng 103-103.7 điểm và vùng 100-101 điểm (đáy cũ tháng 10/2018). Các chỉ báo như Relative Strength Index (RSI), MACD vẫn chưa xuất hiện tín hiệu thực sự tích cực khi mà chỉ báo RSI vẫn đang nằm dưới mốc 50, chỉ báo MACD dù đã xuất hiện tín hiệu mua nhưng vẫn chưa vượt qua ngưỡng 0.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi ngang và nằm trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ giảm thiểu.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng trong phiên giao dịch ngày 30/12/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì rủi ro sẽ được hạn chế.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 30/12/2019

Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI